از استاپ لاس استفاده کنید

“قانون اول من این است: هرگز پول از دست ندهم و قانون دوم اینکه هیچ وقت قانون اول را فراموش نکنم”

استاپ تریلینگ چیست؟

استاپ تریلینگ، همان استاپ لاس معمولی است با این تفاوت که می تواند با درصد مشخص به دور از قیمت فعلی بازار تنظیم شود. برای یک پوزیشن خرید، یک سرمایه گذار استاپ تریلینگ را زیر قیمت فعلی بازار قرار می دهد و برای یک پوزیشن فروش، باید Stop Trailing را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار دهد.
استاپ تریلینگ برای محافظت از سود با ایجاد معامله باز و ادامه روند سود دهی تا زمانی که قیمت به نفع سرمایه گذار باشد، بوجود آمده است. در صورت تغییر جهت با درصد مشخص ، معاملات بسته می شود.
یک Stop Trailing معمولاً در همان زمان اولیه معامله قرار می گیرد، اگرچه ممکن است پس از معامله نیزبکار آید.

درک استاپ تریلینگ /Stop Trailing

استاپ تریلینگ فقط در یک جهت حرکت می کند زیرا به منظور ایجاد سود یا محدود کردن ضرر طراحی شده است. اگر یک استاپ تریلینگ 10٪ به یک پوزیشن خرید اضافه شود ، در صورت کاهش 10٪ از قیمت اوج خود پس از خرید، معامله فروش انجام می شود. استاپ تریلینگ پس از برقراری یک قله جدید، بالاتر می رود. پس از توقف حرکت بالا، دیگر نمی تواند به سمت پایین حرکت کند.
استاپ تریلینگ انعطاف پذیرتر از یک حد ضرر ثابت است ، زیرا به طور خودکار مسیر قیمت سهام را ردیابی می کند و نیازی به تنظیم مجدد دستی مانند استاپ لاس نیست.

سرمایه گذاران می توانند در هر معامله از Stop Trailing استفاده کنند، با فرض اینکه کارگزار نوع سفارش را برای بازار مورد معامله فراهم می کند. Stop Trailing می تواند به عنوان محدودیت برای فروش یا خرید استفاده شود.

معاملات استاپ تریلینگ / Stop Trailing

نکته اصلی استفاده از استاپ تریلینگ ، تنظیم آن در سطحی است که نه خیلی کم باشد و نه خیلی زیاد. قرار دادن Stop Trailing به صورت خیلی کم و حساس به معنای این خواهد بود که با کوچک ترین حرکات روزانه بازار معاملات تغییر میکنند بنابراین معامله جایی برای حرکت در جهتی که تریدر مد نظر دارد، ندارد. Stop Trailing هایی که بسیار حساس تنظیم میشوند، معمولاً منجر به از دست رفتن معامله، هرچند کوچک خواهد شد. استاپ تریلینگی که بسیار زیاد است با تحرکات عادی بازار تغییر نمیکند ، و این بدان معناست که تریدر خطر ضرر و زیان های غیر ضروری زیادی را بر عهده گرفته است یا حتی ممکن است سود بیشتری را نسبت به آنچه که معقول است از دست می دهد.

در حالی که Stop Trailing کم جلوی سود را می گیرد و ضررها را محدود می کند ، اما باید به دنبال ایجاد Stop Trailing ایده آل باشیم که دشوار است. استاپ تریلینگ 100% ایده آل وجود ندارد زیرا بازارها و شیوه حرکت سهام همیشه در حال تغییر هستند. با وجود این ، ابزار های ایجاد حد ضرر ابزارهای موثری هستند. هر روش خروج جوانب مثبت و منفی خود را دارد.

به عنوان مثال در دنیای واقعی

فرض کنید که شماAlphabet Inc (GOOG) را با قیمت 1000 دلار خریداری کرده اید. با نگاهی به پیشرفتهای قبلی در سهام ، می بینید که قیمت اغلب قبل از حرکت دوباره بالاتر ، 5٪ تا 8٪ بازپرداخت می کند. این حرکات قبلی می تواند به تعیین سطح درصد استفاده برای استاپ لاس کمک کند.

انتخاب 3٪ یا حتی 5٪ ممکن است خیلی کم باشد. حتی صعودهای جزئی تمایل به حرکت بیشتر از این دارند ، این بدان معناست که احتمالاً معامله قبل از اینکه قیمت فرصتی برای افزایش بالاتر داشته باشد ، استاپ تریلینگ متوقف خواهد شد.

انتخاب 20٪ استاپ تریلینگ بیش از حد است. براساس روندهای اخیر، میانگین بازپرداخت حدود 6٪ است و بزرگترها نزدیک به 8٪ هستند.

Stop Trailing ایده ال با گذشت زمان تغییر می کند. در دوره های بی ثبات تر، Stop Trailing بیشتر بهتر است. در مواقع آرام تر یا در موارد بسیار پایدار، Stop Trailing کمتر میتواند مؤثر باشد.

تریلینگ استاپ چیست trailing stop

این مطلب بسیار مهمی است که مطالعه میکنید چرا که در زمینه کاهش ریسک و مدیریت سرمایه شماست ، قطعا بسیاری از شما با آن نا آشنا هستید و شاید برای اولین بار هست که این واژه به چشمتان خورده است ، به این دلیل که در آموزش ها زیاد به این موضوع پرداخته نمیشود و گاها نادیده گرفته شده ، اما در این مقاله آموزشی بصورت کامل به مفهموم و کاربرد تریلینگ استاپ خواهیم پرداخت .

در واقع زمانی که متوجه این امکان عالی در متاتریدر شوید ، سعی خواهید کرد همیشه از آن استفاده کنید ، چرا که احتمال ضرر شما ، در صورت برگشت روند را به صفر میرساند و معامله شما بنوعی ریسک فری خواهد شد.

در این مقاله تمرکز اصلی بر روی آموزش تریلینگ استاپ می باشد ، ولی در اول به شما توضیح خلاصه ای درباره حد ضرر می دهیم تا شما را با مفهوم کلی آن آشنا کنیم .

حد ضرر متحرک (دنبال کننده )

حد ضرر متحرک نوعی حد ضرر محافظت کننده سود می باشد چرا که اگر در شرایطی معامله خوب پیش نرفت ، شخص بتواند از آن معامله سودی بدست بیاورد نکته مهم این است که حد ضرر همیشه در راستای جهت معامله حرکت می کند و هیچ گاه در خلاف جهت معامله نیست پس اگر سهمی را خریداری کرده اید زمانی که قیمت آن شروع به پایین آمدن می کند به هیچ عنوان نباید حد ضرر را جا به جا کرد .

در این حد ضرر همانند اسم آن مقداری ثابت دارد و به دو روش درصدی و عددی اعمال می شود در این صورت معامله گر برای حد ضرر عددی را مشخص کرده و زمانی که به آن قیمت رسید آن را میفروشد .

حفاظت از سود یا ریسک فری :

حالتی را فرض کنید که قیمت در آستانه سود خود قرار دارد ، در این شرایط اکثر معامله گران نگران از دست رفتن سود خود هستند که این نگرانی بعضی از آنها را راغب میکند تا سهم خود را بفروشند و در نتیجه این اقدام سودی که انتظار داشتند حاصل نمی شود ، در صورتی که سرمایه گذاران حرفه ای این شرایط را مدیریت کرده که علاوه بر سود عالی شانس آن را دارند که به سود قیمتی بالاتری دست یابند .

تریلینگ استاپ چه کاربردی دارد؟

همانطور که در توضیحات بالا گفته شد ، این ابزار باعث جلوگیری از ضرر معامله گر بوجود آمده و بنوعی باعث ریسک فری شدن معاملاتتان میشود .

بعنوان مثال : شما در نموداری 30 پیپ سود کردید با فعال کردن trailing stop روی 10 پیپ باعث میشوید که اگر روند بر خلاف معامله تان برگشت ، شما 20 پیپ سودتان حفظ شود . در ادامه مثال های تصویری خواهیم زد تا بهتر متوجه شوید .

تصویر زیر در نمودار EUR/USD میباشد ، پس از باز کردن معامله SELL حد سود و ضرر را مشخص کردیم و در انتها میخواهیم تریلینگ استاپ را برای معامله خود فعال کنیم .

برای فعال سازی تریلینگ روی کادر ترمینال (بر روی معامله ای که باز کردید) کلیک راست کنید ، سپس با آوردن موس به گزینه trailing stop کادر کوچک دیگری باز میشود که میزان تریلینگ را مشخص میکند که از 15 پوینت شروع و تا 85 پوینت بصورت پیشفرض تعیین شده که اگر بخواهید میزان دلخواه خود را وارد کنید باید گزینه CUSTOM را انتخاب کنید .

(هر 10 پوینت معادل 1 پیپ میباشد)

ما گزینه 15 پوینت را انتخاب کردیم (به عنوان مثال) ، یعنی هر زمان در نمودار 15 پوینت سود کردیم و به 16 پوینت رسید تریلینگ استاپ فعال شده و حد ضرر را بصورت اتوماتیک به نقطه ورود می آورد ، سپس هر یک پوینت دیگری که سود میکنید به همان اندازه حد ضرر بیشتر میشود.

به تصویر زیر دقت کنید معامله ما 27 پیپ در سود هست و حد ضرر به محدوده 25+ پیپ آمده است ، یعنی اگر قیمت نمودار صعودی شود معامله ای که باز کردیم در 25 پیپ سود بصورت خودکار بسته خواهد شد .

البته شما به هیچ عنوان نباید 15 پوینت را انتخاب کنید چرا که با کمترین نوسان معامله شما بسته میشود . در این آموزش صرفا جهت مثال از 15 پوینت استفاده شده است.

باید توجه داشته باشید که با سود کردن در معامله ، محل حدضرر تغییر میکند ولی با برگشت قیمت هیچ تغییر مکانی نمیدهد .

نکاتی که باید مد نظر داشته باشید

• این تصور ایجاد شده است که حتما باید قبل از تنظیم trailing stop ، استاپ لاس معامله را هم تعیین کنیم ولی واقعیت این است که نیازی نیست حتما stop loss را تنظیم کرده باشید ، اگر سود شما به آن مقداری برسد که تعریف کردید تریلینگ استاپ اتوماتیک فعال میشود.
• به هیچ عنوان فراموش نکنید که برای فعال ماندن تریلینگ استاپ باید آنلاین باشید و نباید متاتریدر خود را ببندید یا اینترنت را قطع کنید .
• به محض اینکه تریلینگ استاپ شما فعال شود ، حتی اگر قیمت نمودار جهش بزرگی بر خلاف معاملاتان انجام دهد نهایتا با سود معامله شما بسته خواهد شد.
• کمترین trailing stop که میتوانید در بروکر آلپاری تعیین کنید 15 پوینت است .
• در باینری آپشن این امکان وجود ندارد و فقط برای بازارهای فارکس اجرا و فعال میشود.

برای درک بهتر این مبحث میتوانید ویدئوی زیر را مشاهده فرمایید .

اگر سوال یا ابهامی برایتان بوجود آمده میتوانید در قسمت کامنت برای ما ارسال کنید و یا به ادمین کانال تلگرام پیام دهید تا بصورت کامل به سوالات شما پاسخ دهند.

شیوه تعیین حد ضرر در بورس – حد ضرر یا همان استاپ لاس در سرمایه گذاری

بسیاری از سرمایه گذاران بورسی و حتی سرمایه گذاران بازارهای مالی دیگر، در هنگام شروع سرمایه گذاری در بورس و سایر بازارها، حد ضرر و حد سود را برای معامله تعیین نمی کنند! این به زبان ساده یعنی نمی دانند که ار خرید و یا فروش آن دارایی چه انتظاراتی دارند و در واقع می خواهند به چه چیزی برسند! به همین خاطر باید قبل از خرید دارایی و به خصوص سهام در بازار بورس، حد ضرر و حد سود را برای خودمان مشخص کنیم و نسبت به آن تصمیم بگیریم. حال این که حد ضرر در بورس چیست و شیوه تعیین حد ضرر در بورس چگونه است و برای تعیین حد ضرر در بورس چه مواردی را باید در نظر داشت، در ادامه این مطلب راهنمای بورسی قصد داریم به آن پاسخ دهیم. به حد ضرر، استاپ لاس هم گفته می شود و اگر این مفهوم ساده را یاد بگیرید، دیگر برای تمامی سرمایه گذاری های خود می توانید از آن استفاده کنید. اگر از استاپ لاس استفاده کنید دوست دارید شیوه تعیین حد ضرر در بورس رو یاد بگیرید، در ادامه با ما همراه باشید.

شیوه تعیین حد ضرر در بورس

در مقاله های پیشین سعی در جا انداختن مفهوم حد سود و حد ضرر داشتیم و در این مطلب قصد داریم تا به صورت تخصصی به این موضوع مهم بپردازیم که شیوه تعیین حد ضرر در معاملات بورس به چه صورتی است. در ابتدا باید گفت که روش ‌های بسیاری برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. بعضی از این روش ‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و بعضی به وسیله اندیکاتورهای پرکاربرد بورس و ابزار تحلیل تکنیکال مشخص خواهند شد.

سرمایه ‌گذاران و فعالان بازارهای مالی به ویژه افراد تازه وارد به بازار بورس، حتما تجربه متحمل شدن ضرر در معاملات مختلفی را دارند، به همین خاطر همیشه امکان دارد ما سهمی را بخریم و پس از آن سهم گارد نزولی به خود بگیرد و متحمل ضرر شویم.

حال سوالی که تقریبا تمام سرمایه گذاران آن را در ذهن خود دارند، شیوه تعیین حد ضرر در بورس است. یعنی تا چه زمانی و چه قیمتی سهم مورد نظر را نگه‌ داری کنیم و یا برای فروش آن اقدام کنیم. چنانچه ما سهمی را خریدیم و قیمت آن کم شد، تا چه زمانی سهامداری کنیم (سهم را نگهداریم) و چه حد ضرری برای آن در نظر داشته باشیم؟ اگر این سوال برای شما نیز وجود دارد، این مقاله از سایت کد بورسی می تونه شما رو راهنمایی کنه.

در ابتدا در نظر داشته باشید که پرکاربردترین روش محاسبه و تعیین حد ضرر در بورس؛ تعیین حد ضرر ثابت ، حد ضرر مکانیکال و حدضرر تکنیکال و ترسیمی است که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت، ولی در ابتدا یک نگاهی به مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری می اندازیم.

مفهوم حد ضرر در بورس چیست؟

چنانچه قصد داشته باشیم برای حد ضرر یا حد توقف زیان تعریف ساده ای خدمت شما عرض کنیم باید بگوییم : وقتی قیمت سهام به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام مورد نظر را باید به فروش رساند تا از ضرر بیشتر جلوگیری گردد.

در بازار بورس و به صورت کلی در سرمایه گذاری ، باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه ‌ای و صبر کردن تا زمانی که ارزش سهام به قیمت مورد نظر ما برسد، ریسک بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت، به خاطر این که همین کار می‌ تواند به از دست رفتن قسمت بزرگی از سرمایه ما منجر شود!

یک سرمایه گذار حرفه ای و موفق در بورس با بررسی کامل سهمی را می خرد و با احتیاط به تعیین حد ضرر و سود می پردازد و تحت شرایطی که سهام مد نظر به سود تعیین شده، رسید یا سهم به مقاومت خود برخورد کرد و از آن عبور کرد، آن سهم را نگه می از استاپ لاس استفاده کنید دارد، اما چنانچه سهام بجای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله باید از سهم خارج شد.

‌افرادی که در بازار بورس با مطالعه و شناخت در زمینه مد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه ‌گذاری را در دستور کار خود قرار می دهند مطمئنا برای خود، اهداف قیمتی تعیین کرده ‌اند و در واقع این اهداف می توانند شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان مورد انتظار باشد.

در نهایت می توان گفت که برای سرمایه ‌گذاری در بورس بایستی ابتدا انتظارات خود را خرید و فروش یک سهم تعریف کنیم و به سوالاتی مانند زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم و ظرفیت آن را داریم، جواب دهیم.

این در واقع یعنی این که تعیین حد ضرر ابزاری است که به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد به موقع، محقق نشدن سود مد نظر را تشخیص داده و از ضرر بیشتر و یا ار بین رفتن سرمایه خود جلوگیری نمایند.

نکات طلایی در تعیین حد ضرر در بورس

1. کاهش سود هم نوعی ضرر به حساب می آید، پس وقتی که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر از استاپ لاس استفاده کنید از استاپ لاس استفاده کنید را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد، ولی باید یک رکن ار ارکان جابجایی حد ضرر حداقل وجود داشته باشد.‌
2. حد ضرر یا حد توقف زیان به این معنی است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم.‌
3. حد ضرر نباید بیش تر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید ضرر کنید.‌
4. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید تعیین کنید.
5. چنانچه روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون این که سهم را به فروش برسانیم، فقط حد را تعریف می ‌کنیم، اما چنانچه روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ صورت کامل از سهم خارج شویم یا این که قسمتی از سهام را با سود بفروشیم و برای مابقی، حد ضرر شناور تعیین کنیم.
6. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه ‌گذار اهمیت بسیاری دارد، به عنوان مثال تعیین حد برای معامله‌ های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله ‌های بلند مدت فرق می کند.
7. یکی از مرسوم ترین اشتباه‌ ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. به این صورت که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌ گر به تغییر یا حذف آن اقدام خواهد کرد و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان خواهد ماند. با این وجود که امکان دارد در مواردی این حرکت باعث جبران یا کمتر شدن زیان گردد، ولی در بلندمدت نتیجه ‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه ‌گذاری ندارد.‌
8. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می ‌کند، قرار دهید.
9. در خریدهای میان‌ مدت و بلندمدتی، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر قرار دهید.
10. در معاملات کوتاه ‌مدتی، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی تعیین کنید.

۱) تعیین حد ضرر ثابت‌

در روش نخست که تعیین حد ضرر ثابت است، معامله‌ گر مقدار مشخصی را به ‌عنوان حد ضرر در نظر می ‌گیرد و وقتی که قیمت به آن نقطه رسید، برای فروش اقدام می نماید. در این روش به دو صورت حد ضرر را می توان محاسبه از استاپ لاس استفاده کنید کرد.

الف ) تعیین مقدار ثابت عددی : در روش مقدار ثابت عددی، معامله ‌گر عدد ثابتی را به‌ عنوان حد ضرر مشخص می کند. برای ‌مثال حد ضرر ۲۰ تومانی را برای خرید خود تعیین می کند و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ تومان نسبت به قیمت خرید کم شد، برای فروش آن اقدام می کند.

ب ) تعیین مقدار ثابت درصدی : در از استاپ لاس استفاده کنید این روش معامله‌ گر درصد ثابتی از قیمت خرید را برای محاسبه حد ضرر استفاده می کند و ‌وقتی که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده کم تر شد، برای فروش اقدام خواهد کرد. برای مثال چنانچه سهمی را ۵۰۰ تومان بخریم و حد ضرر را ۱۰ درصد تعیین کرده باشیم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید آن را به فروش برسانیم.

• جالب است بدانید که از رایج ‌ترین محدوده‌ هایی که برای تعیین حد ضرر تعیین می شود، محدوده ۵ تا ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که محدوده کاملا یکسانی برای همه سرمایه‌ گذاران وجود ندارد، ولی معمولا بازه‌ در نظر گرفته ‌شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید می باشد.
• قانون ۸ درصدی ؛ بعضی از افراد بر این باورند اغلب سهامی که به خوبی و طبق تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده باشد و در زمان و قیمت مناسب خریداری شده باشد، به‌ ندرت با کاهش درحد ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه خواهد شد، پس هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید برای فروش آن اقدام کنید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه در نظر گرفته شده است.
• در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. اگر سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند، این می ‌تواند یک هشدار به حساب آید، پس اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی وقتی ‌که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین ­‌تر نیامده باشد، به خاطر این که داشتن چنین سهمی برای شما هزینه فرصت به ‌همراه دارد.

۲) تعیین حد ضرر مکانیکال

‌در شیوه های تعیین حد ضرر به شیوه مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر، اندیکاتورها را مورد استفاده قرار می دهیم. در اینجا نگاهی مختصر به شیوه های مورد استفاده در این شیوه خواهیم داشت.

1. میانگین متحرک (Moving Average) : ‌در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نمایان می سازد، استفاده می ‌گردد.
2. روش پارابولیک سار (Parabolic SAR)‌ : در این روش ترسیم نمودار را برای محاسبه و تعیین حد ضرر مورد استفاده قرار می دهند.

‌۳) حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

‌به منظور تعیین حد ضرر به این روش از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال در دسترس است، استفاده می ‌گردد. برای مطالعه کامل‌ تر این روش قادرید به کتب و منابع موجود در تحلیل تکنیکال مراجعه نمایید. کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی در این زمینه میتواند بهترین منبع باشد.

‌مبنای حد ضرر

‌از آن جا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است، اغلب برای محاسبه حد ضرر، قیمت پایانی را مبنا قرار می­‌ دهند. البته بعضی اوقات سرمایه ‌گذارانی که با هدف نوسان ‌گیری وارد معامله می شوند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله می گذارند.‌

شیوه اعمال حد ضرر

جهت تعیین حد ضرر در یک معامله دو فاکتور حائز اهمیت را باید در نظر داشت؛ یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام محسوب می شود. اگر حجم معامله به مقدار تعیین شده برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ ای کم تر شود، حد ضرر فعال خواهد شد، پس به عنوان مثل فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به‌ شکل هم ‌زمان برقرار شود.

‌جابجایی حد ضرر به چه معناست؟

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه ای بالاتر یا پایین ‌تر، به معنی تعیین حد ضرر شناور یا متغیر است. برای مثال وقتی که یک سهم را روی قیمت ۳۰۰ تومان خریداری می کنیم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۸۰ تومان قرار می ‌دهیم و اگر قیمت سهم افزایش پیدا کرد و به نقطه ۳۸۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری و به عنوان مثال روی قیمت ۳۵۰ تومان قرار می‌ دهیم.

به این فرآیند تغییر حد ضرر باتوجه به روند قیمت سهام می گویند. ولی به صورت کلی سعی کنید اگر به دنبال اهداف کوتاه مدت در سهم هستید، به حد ضرر و حد سود تعیین کرده پایبند باشید و هیچ زمان طمع نکنید تا حد سود را نادیده بگیرید و از سهم خارج نشوید و حد ضرر را هم بالاتر بیاورید ولی روند سهم به یک باره نزولی شود! پس حواستان به این نکته باشد.

عوامل موثر در حد ضرر معاملات بازار بورس

• تغییرات انتظارات از سهم
• وضعیت کلی بازار بورس
• تاریخچه نوسانات آن سهم
• خصوصیات فردی و روحی سرمایه گذار سهام
• خطوط مقاومت و حمایت قیمتی سهم
• مقدار ریسک و میزان سرمایه
• تغییر اهداف زمانی سرمایه گذاری (کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت)

نتیجه گیری نهایی و کلام آخر

در این مطلب آموزشی رایگان سعی داشتیم تا نکاتی را درباره مفهوم و اهمیت تعیین حد ضرر و شیو‌ه‌ های محاسبه آن و همین طور نکاتی که در تعیین حد ضرر باید مورد توجه سرمایه ‌گذاران قرار گیرد، عنوان کنیم.

‌همان‌ طور که پیش تر هم بیان شد، تعیین حد ضرر در بازار بورس با توجه به روند بازار، نوع سهام، رفتار سرمایه‌ گذار و ریسک‌ پذیری او فرق دارد و هیچ قانون و اصول کلی در این خصوص وجود ندارد، ولی نکاتی وجود دارد که به سرمایه ‌گذار برای تعیین حد زیان موثر و منطقی و انجام معاملات حرفه ‌ای کمک می کند که به برخی از این موارد اشاره داشتیم.

تعیین حد ضرر از سوی سرمایه گذار بعضی وقت ها حتی از خود معاملات هم مهم تر است و عدم تعیین حد ضرر به معنی نداشتن برنامه و عدم ‌مدیریت سرمایه به حساب می آید.

وقتی که برای معامله ‌ای حد ضرر تعیین کردید و فعال شد، در صورتی ‌که قیمت سهام افزایش یافت، از قرار دادن حد ضرر پشیمان نشوید، ولی اگر تعداد زیادی از حد ضررهای شما فعال می‌ شود و قیمت سهام رو به افزایش می ‌رود، از استاپ لاس استفاده کنید به این معنی است که باید در سیستم معاملاتی و استراتژی خود بازبینی داشته باشید و حد ضرر خودتان را در نقطه قیمتی بهتری قرار دهید.

نکته مهم این است که باید همیشه به حدضرر تعیین شده پایبند باشید.

در یک معامله حد ضرر نباید بیشتر از ۲ درصد کل سرمایه شما باشد.

دلایل جابجایی حد ضرر در بورس را هم برای شما گفتیم ولی حد ضرر را با نزدیک شدن قیمت سهم به آن به هیچ عنوان جابجا نکنید.

همیشه سعی کنید حد ضرر را زیر یک حمایت مهم قیمتی قرار دهید.

برای هر معامله نسبت حد سود به حد ضرر باید بیش از ۲ باشد، یعنی این که اگر حد ضرر سهمی ۳ درصد است باید حد سود آن بیش از ۶ درصد یا برابر ۶ درصد در نظر گرفته شده باشد.

زمانی که در معامله ای حد ضرر در نظر گرفتید و فعال شد، هرگز از روش معاملاتی خود نا امید نشوید. نکته حائز اهمیتی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که اگر تعداد حد ضررهایی که قرار می دهید و فعال می ‌شود زیاد است، باید یک بازبینی کلی در روش معاملاتی و استراتژی قیمتی خود صورت دهید.

امیدواریم که نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا ابهام در خصوص شیوه تعیین حد ضرر در بورس داشتید، از بخش ارسال نظرات از من و همکارانم بپرسید.

حد ضرر (Stop Loss) چیست؟ چگونه در معاملات خود حد ضرر تعیین کنیم؟

حدضرر یا حدزیان یکی مفاهیم کلیدی برای موفقیت در بازارهای مالی است که هر تریدر موفقی به آن پایبند است. از همین رو در ادامه مباحث مرتبط با استراتژی های معاملاتی در ترید و معامله گری، به بررس کامل مفهوم حد ضرر و دلایل اهمیت آن در معاملات می پردازیم و به شما می گوییم که چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم؟ چگونه حد ضرر برای معاملات خود مشخص کنیم؟ با ما همراه باشید…

مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)

بسیاری از معامله گران تازه کار و کم تجربه در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی)، معمولاً بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین هرگز تمایل به خروج از یک ترید با زیان ندارند. در شرایطی که بیشترین سود کسب شده این معامله گران معمولآ حدود ۱۰ درصد می‌باشد، در سابقه خرید و فروش های آنها زیان های بیشتر از ۳۰ درصد نیز دیده می‌‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت که یک معامله زیان ده سود ۳ معامله سود ده را از بین می برد! به همین دلیل برای جلوگیری از گسترش زیان احتمالی در بازار، می‌بایست بعد از فراهم بودن شرایط مناسب برای انجام معامله و قبل از اقدام به آن، حد زیان (Stop Loss) مناسب را تعیین کنیم.

حد ضرر یا استاپ لاس عبارت است از حداکثر مقدار ضرر مجاز در یک معامله که معمولا به اختصار با عبارت SL نمایش داده می شود. به بیان دیگر حد ضرر یعنی جایی که تحلیل معامله‌گر نقض می‌شود و بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور حد ضرر، معامله بسته می‌شود و از زیان بیشتر معامله‌گر جلوگیری می‌کند

برای درک بهتر مفهوم حد ضرر، در تصویر زیر نمودار هفتگی بیت کوین نمایش داده شده است، در این تصویر در محدوده ۱ که با فلش سبز مشخص شده، تریدر سفارش خرید بیت کوین را می گذارد. بعد از اندکی سود قیمت بیت کوین کاهش پیدا می کند. در این حالت تریدر با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال می توانست محدوده ۲ را به عنوان حد ضرر تعیین کند و در صورتی که قیمت سهم به آن محدوده رسید بیت کوین خود را بفروشد. بدین معنی که اگر استاپ لاس مثلا ده درصدی فعال کرده باشد با ده درصد ضرر خارج شده و در قیمت های بسیار پایینتر مجدد ورود کرده و ضرر ده درصدی را به راحتی جبران کرده است

اهمیت تعیین حد ضرر (Stop Loss)

همواره به یاد داشته باشید که در بازار های مالی هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل های شما وجود ندارد، پس همواره باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را داشته باشید. برای اینکار بعد از انتخاب موقعیت مناسب ورود خود به یک سهم یا ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد زیان است. یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در میان تریدر های آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است.

در واقع هنگامی که بازار بر خلاف تحلیل و انتظار شما حرکت می کند و قیمت دارایی دیجیتال مورد نظرتان کاهش می یابد، باید بدانید که تا کجا می خواهید آن دارایی را نگه دارید؟ جواب این سوال به استراتژی معاملاتی که برای خود انتخاب کرده اید مربوط می شود. در واقع استراتژی معاملاتی است که به شما می گوید تا کجا اجازه ضرر کردن دارید؟

رعایت حد ضرر خواب سرمایه شما را از بین می‌برد. اغلب معامله گران غیر حرفه ای بعد از اینکه قیمت سهم یا ارز دیجیتال‌شان افت می کند، منتظر می مانند تا قیمت سهم دوباره رشد کند و به نقطه خریدشان بازگردد، در این حالت سرمایه آن ها به خواب میرود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت خرید آن ها برسد، در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می مانند. پس می توان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه مان را نابود کند. در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص می شود. معامله گران باید برای خرید و فروش های خود برنامه داشته باشند و باید بدانند که در شرایط مختلف بازار چه اقدامی انجام دهند.

این جمله وارن بافت (یکی از بزرگترین سرمایه گذاران بازارهای مالی) اهمیت داشتن استراتژی معاملاتی و تعیین حد ضرر را بیان می کند:

“قانون اول من این است: هرگز پول از دست ندهم و قانون دوم اینکه هیچ وقت قانون اول را فراموش نکنم”

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

تعیین حد ضرر Stop Loss بستگی به استراتژی معاملاتی تریدر دارد و نمی توان یک نسخه همگانی برای آن معرفی کرد. بر اساس اینکه شما یک تریدر کوتاه مدت هستید یا میان مدت و یا با هدف سرمایه گذاری بلند مدت به بازار نگاه می کنید، روش های تعیین حد ضرر نیز می تواند متفاوت باشد. در هر صورت نکته حائز اهمیت این است که باید به حد ضررهایی که انتخاب می کنید پایبند باشید بخصوص اگر شما یک تریدر روزانه و کوتاه مدت هستید، این نکته اهمیت ویژه ای برای شما پیدا می کند. با این حال سرمایه گذاران کمتر به انتخاب حدضرر توجه می کنند چراکه نوسانات کوتاه مدت بازار برای آن ها اهمیتی ندارد.

علاوه بر این در زمان هایی که یک سهم یا دارایی دیجیتال شرایط مساعدی دارد و روزبه روز در حال افزایش قیمت است، می توانید به جای انتخاب حد ضرر ثابت از حد ضرر شناور استفاده کنید. همچنین اگر در تعیین موقعیت ورود خود دچار اشتباه شدید باید سعی کنید که بر اساس اصول روانشناسی بازار خودتان را کنترل کنید و با شجاعت سهم یا ارز دیجیتال خود را بفروشید و از آن خارج شوید.

همیشه توجه داشته باشید که هیچ معامله گری در دنیا نمی تواند ادعا کند که هیچگاه اشتباه نکرده و در معاملات خود وارد ضرر نشده است، حتی وارن بافت هم اشتباه می کند، چرا که اساسا بازارهای مالی برای این بوجود آمده اند که سرمایه افراد را از بین ببرند. در این میان افرادی پیروز می شوند که مجموعه ای از اصول روانشناسی معامله گری را رعایت کنند و به آن پایبند باشند.

برای آشنایی با تحلیل تکنیکال به مقالات زیر مراجعه فرمایید.

حد ضرر چیست و چگونه ریسک معاملات را کاهش می‌دهد؟

آیا از ضرر کردن در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال خسته‌اید؟ نگران نباشید، چراکه در بیشتر اوقات به دلیل اطلاع نداشتن از امکانات صرافی‌های ارز دیجیتال، پول‌تان را از دست می‌دهید. زمان آن رسیده تا شما را با قابلیت حد ضرر یا Stop Loss آشنا کنیم. این ویژگی در اغلب صرافی‌ها وجود دارد و با استفاده از آن، سرمایه‌گذاری برای شما راحت‌تر خواهد شد. شما در این مطلب متوجه می‌شوید که اهمیت حد ضرر چیست.

ممکن است با شنیدن حد ضرر، این احساس را داشته باشید که باید زمان زیادی را صرف یادگیری کنید، اما چنین خبری نیست. به شما می‌گوییم که یادگیری و استفاده از این امکان معاملاتی آن‌طور که به نظر می‌رسد، سخت نیست و به همین دلیل است که تصمیم گرفتیم تا در یک مطلب خلاصه اما مفید، شما را با حد ضرر آشنا کنیم.

پس اگر می‌خواهید بدانید که حد ضرر چگونه می‌تواند ضررهای شما را در بازار ارزهای دیجیتال به حداقل برساند، این مطلب را بخوانید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

حد ضرر یک قابلیت معاملاتی است که در صرافی‌های ارز دیجیتال وجود دارد تا افراد بتوانند احتمال ضرر معامله خود را به حداقل کاهش دهند. به هر حال همه ما یک معامله را برای سود آن انجام می‌دهیم نه ضرر!

حد ضرر یک نوع از سفارش معاملاتی است که شما می‌توانید برای آن شرایط مشخصی را تنظیم کنید تا زمانی که شرایط مورد نظرتان وجود داشت، معامله به‌صورت خودکار انجام شود.

بهتر است با یک مثال ساده، بهتر درک کنیم که حد ضرر چیست . فرض کنید مقداری بیت کوین خریده‌اید و قیمت هر بیت کوین، 50 میلیون تومان است. اگر قیمت بیت کوین افزایش یابد، یعنی شما سود می‌کنید و اگر روند قیمت آن کاهشی باشد، شما وارد ضرر می‌شوید. به همین سادگی! قرار نیست از معادلات پیچیده ریاضی برای فهم بازار استفاده کنید.

تصور کنید قیمت بیت کوین پس از خرید شما، روند کاهشی را آغاز کرده است. اکنون بهتر است با استفاده از قابلیت حد ضرر، از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید. در این حالت، می‌توانید یک سفارش فروش را در قیمتی تنظیم کنید که کمی پایین‌تر از قیمت واقعی خرید شماست.

مثلا اگر در زمان خریدتان، بیت کوین 50 میلیون تومان بوده، قیمت سفارش را روی 48 میلیون تومان قرار دهید. حالا، با رسیدن قیمت به 48 میلیون تومان، سفارش فروش شما به صورت خودکار انجام می‌شود و اینگونه می‌توانید از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید.

ممکن است بگویید که با این کار، همچنان 2 میلیون تومان ضرر می‌کنید، بله! اما باید بدانید که ایده حد ضرر این است که ضرر شما را در شرایطی که قیمت بیت کوین می‌تواند کاهش قابل توجهی داشته باشد، محدود کند.

حد ضرر کامل چیست؟

برای درک بهتر اینکه اهمیت حد ضرر چیست ، فرض کنید یک شب خوابیده‌اید و حد ضرری را برای معامله خود تعیین نکرده‌اید. در لحظاتی که احتمالا خواب‌های رنگی می‌بینید، قیمت بیت کوین به هر دلیلی شروع به ریزش می‌کند و حتی ممکن است در طول یک ساعت، 30 درصد از ارزش خود را از دست بدهد.

حالا متوجه می‌شوید که می‌توانید با تنظیم یک حد ضرر برای معامله، نگران اوقاتی که پای سیستم خود نیستید، نباشید و ضررتان را به حداقل برسانید. به این نوع از حد ضرر، حد ضرر کامل گفته می‌شود، یعنی اگر قیمت به بازه‌ای که تعیین کرده‌اید کاهش یابد، همه دارایی شما به‌طور کامل فروخته خواهد شد. نوع دیگری از حد ضرر هم وجود دارد که در ادامه آن را معرفی می‌کنیم.

حد ضرر ناقص چیست؟

منظور از نوع ناقص حد ضرر چیست؟ حد ضرر ناقص (partial stop-loss) درست مثل همان حد ضرر کامل کار می‌کند با این تفاوت که در روش حد ضرر ناقص، قادر هستید با کاهش قیمت به بازه انتخابی شما، بخش یا نیمی از دارایی خودتان را بفروشید.

اما مشکل حد ضرر کامل چیست؟ فرض کنید که 100 کوین اتریوم به قیمت هر کدام 15 میلیون تومان خریده‌اید و حد ضرر عادی (کامل) را روی قیمت 14 میلیون تنظیم کرده‌اید. حالا قیمت اتریوم کاهش و به 14 میلیون تومان رسیده که باعث فعال شدن سفارش فروش می‌شود و همه اتریوم شما به فروش می‌رود. با این حساب، شما 100 میلیون تومان ضرر کرده‌اید!

این در حالی است که اگر حد ضرر ناقص را انتخاب کرده بودید، بخش از 100 اتریوم شما به فروش می‌رفت و ضرر شما هم محدودتر می‌شد.

استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟

بسیاری از مردم ممکن است حتی با شنیدن این اصطلاحات سردرگم می‌شوند، اما از همین ابتدا به شما می‌گوییم که استاپ لاس (حد ضرر) و استاپ لیمیت، یکسان هستند.

استاپ لیمیت در یک قیمت دقیق‌تر، یا احتمالا بهتر، نسبت به قیمت تعیین‌شده برای فعال شدن سفارش فروش انجام می‌شود. این یعنی چه؟ در استاپ لیمیت شما یک قیمت توقف (stop price) تعیین می‌کنید. زمانی که قیمت دارایی دیجیتال شما به این قیمت کاهش یابد، قیمت توقف به عنوان کف قیمت فروش شما انتخاب می‌شود و دارایی شما کمی بیشتر از این قیمت به فروش می‌رسد.

حد ضرر چگونه می‌تواند به فاجعه تبدیل شود؟

زمانی که بازار ارزهای دیجیتال از استاپ لاس استفاده کنید نوسان بالایی دارد، کاملا محتمل است که قیمت یک دارایی با سرعت زیادی، بالا و پایین شود. در مورد بیت کوین هم اوضاع به این شکل است. بارها دیده‌ایم که قیمت بیت کوین 5 درصد کاهش یافته و در طول چند ثانیه، قیمت دوباره افزایش یافته و این 5 درصد جبران شده است.

این موضوع در مورد رمز ارزهای دیگر هم صادق است. کل بازار ارزهای از استاپ لاس استفاده کنید دیجیتال در مقایسه با بازارهای سنتی مثل بازار سهام، از ارزش کمتری برخوردار است. به همین دلیل افرادی که حجم بالایی از یک رمز ارز را در اختیار دارند، می‌توانند آن بازار را مورد نفوذ یا دستکاری قرار دهند.

کسانی که تعداد بالایی بیت کوین دارند (نهنگ‌ها)، ممکن است تصمیم بگیرند از نفوذ خود در این بازار استفاده کنند، تا بتوانند به سود بیشتری دست یابند. بهتر از استاپ لاس استفاده از استاپ لاس استفاده کنید کنید است قبل از پرداختن به اینکه فاجعه احتمالی در تعیین حد ضرر چیست، درک کنیم که نهنگ‌ها دقیقا چه کسانی هستند و چگونه می‌توانند روی بازار تاثیر بگذارند؟

نهنگ‌های بیت کوین چه تاثیری بر بازار دارند؟

نهنگ، اصطلاحی است برای اشاره به سرمایه‌گذارانی که مقدار بسیار بالایی از یک ارز دیجیتال را در اختیار دارند. به زبان ساده، زمانی یک فرد را نهنگ می‌دانند که توانایی لازم برای تغییر قابل توجه در ارزش یک کوین را داشته باشد. زمانی که رشد ناگهانی در نمودار قیمتی یک کوین رخ می‌دهد، به احتمال بسیار قوی، یک یا چند نهنگ تصمیم گرفته‌اند ارزش آن کوین را افزایش دهند!

نهنگ‌ها معمولا از طریق خرید یا فروش حجم بالایی از یک ارز دیجیتال، این کار را انجام می‌دهند. برای نمونه، کسانی به‌عنوان نهنگ بیت کوین شناخته می‌شوند که حداقل هزار بیت کوین را در اختیار داشته باشند.

تصمیم اینکه چه زمانی قیمت یک کوین افزایش یا کاهش یابد، توسط نهنگ‌ها اتخاذ می‌شود. تصور کنید که پنج نهنگ بیت کوین دور هم جمع شوند و تصمیم بگیرند همه کوین‌های خود را به‌طور همزمان بفروشند. پس از این فروش گسترده، ابتدا بازار بیت کوین واکنش نشان می‌دهد و قیمت این کوین با کاهش قابل توجهی روبه‌رو می‌‌شود.

حالا نهنگ‌ها با پولی که از فروش بیت کوین به دست آورده‌اند، تعداد بیت کوین‌های بیشتری را در قیمت‌های پایین‌تر خریداری می‌کنند. این شرایط، موجب می‌شود تا در یک چشم برهم زدن، ثروت آن‌ها بیشتر شود. اگر نهنگ‌ها بخواهند این روند را تکرار کنند، ممکن است کل ارزش بیت کوین به خطر بیفتد.

حالا که درک درستی از نهنگ‌های بیت کوین پیدا کردیم، می‌توانیم به بحث خودمان برگردیم.

نهنگ‌های بیت کوین چه تاثیری بر حد ضرر دارند؟

تا اینجا متوجه شدیم که اگر کاهش قیمت بیت کوین به دلیل دستکاری نهنگ‌ها باشد، این ریزش قیمت موقتی بوده و ممکن است به‌سرعت قیمت افزایش یابد. در این شرایط اگر یک استاپ لاس یا حد ضرر مشخص کرده باشید، احتمال دارد در نهایت با یک فاجعه تمام‌عیار مواجه شوید. وقتی در این شرایط حد ضرر داشته باشید، زمانی که قیمت بیت کوین با دستکاری نهنگ‌ها کاهش می‌یابد، احتمالا همه بیت کوین خودتان را از دست می‌دهید و به فاصله کمی، قیمت آن دوباره افزایش خواهد یافت.

برخی می‌گویند که بهتر است به جای ثبت سفارش حد ضرر در صرافی‌ها، این حد ضرر را در ذهن خودتان داشته باشید. در این حالت، با کاهش قیمت بیت کوین، این شما هستید که تصمیم می‌گیرید آیا همچنان بیت کوین خود را نگه دارید یا باید آن را بفروشید. با این حال، فراموش نکنید که داشتن یک حد ضرر در ذهنتان، نیازمند این است که به‌طور مرتب بازار را زیر نظر بگیرید.

سخن پایانی

اگر این مطلب را مطالعه کرده‌اید، حالا حتما می‌دانید که حد ضرر چیست و چه مزایایی برای معاملات ما در بازار ارزهای دیجیتال دارد. به هر حال، حد ضرر نوعی از سفارش است که می‌‌توانید با استفاده از آن ضرر احتمالی خود را در معاملات رمز ارزها کاهش دهید.

پس از تنظیم کردن حد ضرر یا همان استاپ لاس (stop loss) در یک صرافی ارز دیجیتال، اگر قیمت ارزی که دارید به قیمتی که برای سفارش حد ضرر تعیین کرده‌اید کاهش یابد، دارایی شما به طور خودکار فروخته می‌شود تا در صورت ادامه روند کاهش قیمت، شما بیش از حدی که تعیین کرده‌اید، ضرر نکنید. البته نوع دیگری از حد ضرر هم وجود دارد که یک مزیت مهم نسبت به سفارش حد ضرر عادی دارد. در حد ضرر ناقص، شما می‌توانید علاوه بر قیمتی که برای فروش دارایی خود تعیین می‌کنید، مقدار آن را هم مشخص کنید.

کاربران عزیز کیوسک، شما می‌توانید نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.