نحوه چیدن سبد سهام

برای اطلاعات بیشتر درباره بروکر، مطالعه این مقاله پیشنهاد می شود: بروکر چیست؟

بازار سهام خارجی چیست؛ آموزش کامل سرمایه گذاری در استاک مارکت

بازار سهام یکی از قدیمی ترین مارکت های دنیا است که تاریخچه آن به اواسط قرن 1500 میلادی بر می گردد. تمام افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند، نسبت به تنوع دارایی های مختلف درون بازارهای مالی آگاهی دارند.

بازارهای مالی به دسته ها و گروههای مختلفی مثل بازار سهام، بازار اوراق قرضه، بازار فارکس، بازار مشتقات و بازار ارزهای دیجیتال و غیره تقسیم بندی شده اند.

هر معامله گری بسته به اینکه در کدام مارکت علاقه و مهارت دارد و یا اینکه چه مقدار حاضر به ریسک کردن است، یکی از موارد بالا را انتخاب می کند. در یکی دیگر از سری مقالات بخش فارکس وبسایت دنیای ترید، در خدمت شما هستیم تا این بار بازار سهام خارج را برای شما توضیح دهیم.

نکاتی که در این مقاله ارزشمند با هم مرور خواهیم کرد، به شرح زیر می باشد:

تاریخچه بازار سهام، بازار سهام خارجی چیست، انواع سهام ها، چرا باید سهام های خارجی را ترید کنیم، روشهای سرمایه گذاری در بورس خارجی، چطور می شود از طریق سهام ثروتمند شد، نحوه محاسبه سود سهام، برخی اصطلاحات متداول بازار سهام، نحوه تحلیل سهام های خارجی، روش های انتخاب سهام ارزشمند، روش صحیح مدیریت ریسک در بازار سهام و نتیجه گیری.

تاریخچه بازار سهام

گفته می شود واژهٔ بورس از نام خانوادگی شخصی به نام واندر بورس وام گرفته شده که در اوایل قرن پانزدهم میلادی در شهر بروژ بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانهٔ او گرد هم می‌آمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. این نام بعدها به کلیهٔ اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده‌اند.

سال ۱۴۶۰ میلادی اولین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، در شهر Antwerp بلژیک تأسیس شد. اما رسمیت بورس اوراق بهادار با انتشار سهام کمپانی هند شرقی هلند در سال ۱۶۰۲ میلادی در بورس آمستردام شکل گرفت. البته کمپانی هند شرقی هلند اولین شرکت سهامی به‌شمار نمی‌آید، بلکه اولین شرکت سهامی در سال ۱۵۵۳ میلادی با نام مسکوی در روسیه ایجاد شد.

بازار سهام خارجی چیست؟

بازار سهام خارجی اشاره به مارکتی عمومی دارد که در آن امکان خرید و فروش و ترید سهام شرکت های خارجی هم به صورت فرابورس و هم فیزیکی، وجود دارد. در فرهنگ غرب به خصوص ایالات متحده امریکا به بازار سهام یا استاک مارکت، Equity مارکت هم گفته می شود.

در حقیقت با خریدن سهام ها شما بخشی از مالکیت آن کمپانی را به دست می آورید و بازار سهام به نوعی خرید و فروش مالکیت اینگونه دارایی های قابل سرمایه گذاری نیز می باشد. البته اگر ساکن ایران هستید این نوع خرید و فروش سهام برای شما کمی مشکل است و بهتر است با باز کردن یک حساب نزد یک بروکر رگوله و معتبر، از اختلاف قیمت خرید و فروش سهام ها که اصطلاحا به آن CFD گفته می شود کسب سود کنید.

بازار سهام نقش بسیار مهم و حیاتی در چرخه اقتصاد کشورهای آگاه و مترقی دارد. دلیل این مسئله هم این است که با خرید سهام، سرمایه بسیار خوبی وارد شرکت ها می شود و به آنها امکان بزرگتر شدن در چرخه رقابتی دنیای امروز را می دهد.

انواع سهام ها

بسته به اینکه سهام ها را از چه زاویه ای نگاه کنید، آنها به دسته های متفاوتی تقسیم می شوند. اگر از لحاظ بخش یا Sector به آنها نگاه کنید، شامل سهام های بخش انرژی، صنایع بزرگ، مراقبت های بهداشتی، مالی، IT و غیره می شوند.

اگر با دید وسعت سرمایه و بزرگی کمپانی به سهام ها نگاه کنید، شامل سهام های بسیار بزرگ یا مگا، سهام های بزرگ، متوسط، کوچک و خیلی کوچک می شوند. ولی در کل گفته می شود سهام ها در واقع به دو دسته سهام های عادی یا Common shares و سهام های ممتاز یا Preferred shares تقسیم بندی می شوند.

به طور عمومی وقتی صحبت از سهام ها می شود، بیشتر منظور سهام های عادی است. اگر دنبال تفاوت این دو نوع سهام هستید، باید به شما بگوییم که بیشتر تفاوت آنها در حق رای سهامداران و سود سهام ها در مجامع مالی آنها می باشد.

دلایل زیادی می تواند وجود داشته باشد که چرا اشخاص وارد بازار سهام نیویورک، توکیو یا نحوه چیدن سبد سهام لندن می شوند. بسته به تیپ شخصیتی هر فردی، دلایل متنوعی برای ترید سهام ها وجود دارد. به عنوان مثال برخی افراد بازار ملک را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند. برخی دیگر بازار ارزهای بین المللی فارکس، بعضی بازار اوراق قرضه، برخی بازار کامودیتی و غیره.

به عنوان مثال افرادی که تمایل به بازگشت سود کمتر و ریسک کمتری دارند، بازار اوراق قرضه را انتخاب می کنند. برخی دیگر اما به دنبال ریسک های بیشتر برای سودهای بزرگتر هستند، آنها بازار سهام های خارجی را انتخاب می کنند.

برخی افراد بازنشسته تمایل دارند سرمایه شان را در بازار سهام گذاشته نحوه چیدن سبد سهام و کسب سود کنند. از آنجا که در کشورهای متمدن، نرخ های سود بانکی به طور متوسط پایین تر از 3% هستند، مردم تشویق به سرمایه گذاری در بازارهایی مثل سهام می شوند.

برخی دیگر برای سبقت گرفتن از تورم، وارد بازار سهام می شوند. مثلا اگر تورم کشوری 3% باشد، سرمایه گذاران با ورود به بازار سهام می دانند که در شرایط عادی اقتصادی، قادر خواهند بود حداقل 10% از مارکت سهام سود به دست بیاورند. در کل افراد برای شکست تورم، رشد سرمایه و داشتن یک درآمد دوم، وارد بازار سهام می شوند.

بهترین کار قبل از ورود به بازار سهام این است که از خودتان این سوال هوشمند را بپرسید: دلیل اینکه می خواهم وارد بازار سهام بشوم، چیست؟

روشهای سرمایه گذاری در بورس خارجی

درست مثل سرمایه گذاری در بازار فارکس که شما به یک بروکر فارکس نیاز دارید، در اینجا هم به همین شکل شما باید یک بروکر مورد اعتماد و رگوله سهام پیدا کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره بروکر، مطالعه این مقاله پیشنهاد می شود: بروکر چیست؟

سپس بعد از پیدا کردن یک بروکر رگوله، شما باید یک حساب نزد بروکرتان باز کنید. در حقیقت بدون داشتن یک بروکر، شما نمی توانید سهام ها را ترید کنید. سپس شروع به تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار کنید و تمام نکاتی را که در بازار فارکس و برای ترید یک دارایی انجام می دهید، انجام دهید.

حد ضرر و حد سودتان را مشخص کنید و ریسکتان را به بهترین شکل مدیریت کنید.

چطور می شود از طریق خرید سهام های خارجی ثروتمند شد؟

پاسخ این سوال در زمره پاسخهای به اصطلاح چند میلیون دلاری است. اینکه چطور می شود از طریق خرید و فروش سهام های خارجی ثروتمند شد، به فاکتورهایی مختلفی بستگی دارد. اول از همه شما باید دانش و آگاهی مورد نیاز برای ورود به این عرصه را داشته باشید. روشهای تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و رواشناسی بازار را فرا بگیرید.

اگر می توانید یک مربی آگاه که خودش سهام ها را ترید می کنید را استخدام کنید. سپس به توصیه مربی تان، یک حساب دمو باز کنید و آموخته های تان را در عمل بسنجید. کتابهای معامله گران موفق بازار سهام نحوه چیدن سبد سهام مثل وارن بافت را مطالعه کنید و به رهنمودهای آنان به دقت گوش فرا دهید.

درست است که خرید و فروش سهام همراه با ریسک است ولی اگر بالا و پایین های این مارکت را بیاموزید، سودهای بسیار عالی در انتظار شما است. یکی از نکاتی که توسط بزرگان مارکت سهام برای ثروتمند شدن در این بازار توصیه می شود، پیدا کردن سهام خوب، خریدن و سپس نگه داشتن این سهام برای بازه زمانی طولانی است.

نحوه محاسبه سود سهام های خارجی

نحوه محاسبه سود سهام های خارجی بسیار ساده و آسان است. فرض کنید کل سرمایه شما 20.000 دلار است. شما قصد دارید 5000 دلار از سرمایه تان را برای خرید سهام یک شرکت تکنولوژی محور سرمایه گزاری کنید.

اگر فرض کنید که قیمت هر سهم 10 دلار باشد، شما قادر خواهید بود 500 سهم این شرکت را خریداری کنید. حال فرض کنید بعد از چند ماه، قیمت این سهم به 15 دلار افزایش پیدا می کند. این 5 دلاری که روی سهم شما رفته، سود شما می باشد. خیلی ساده، شما توانستید ظرف چند ماه، 2500 دلار سود کنید.

برخی اصطلاحات متداول بازار سهام

اگر قصد معامله کردن در بازار سهام های خارجی را دارید، باید با اصلاحات آنها آشنا شوید. ما در این قسمت برخی از مهمترین اصطلاحات بازار سهام را به شما یاد خواهیم داد.

Annual Report به معنی گزارش سالانه است.

Averaging Down به معنی میانگین کم کردن است.

Bear Market به معنی بازار نزولی است که با علامت خرس نشان داده می شود.

Bull Market به معنی بازار صعودی است که با علامت گاو نشان داده می دشود.

Broker به معنی کارگزار است.

Dividend به معنی سود سهم است.

Quote به معنی آخرین قیمت سهام است.

Share Market یا Equity Market به معنی بازار سهام است.

Bid Price و Ask Price به معنی قیمت خرید و قیمت فروش سهم است.

Order به معنی سفارش است.

Trading Volume به معنی حجم معامله است.

Market Capitalization به معنی ارزش هر شرکت در بازار سهام است.

Intra-Day Trading به معنی خرید و فروش در همان روز یا خرید و فروش روزانه است.

IPO یا Private Company به شرکت های خصوصی که برای اولین بار وارد بازار سهام می شوند یا همان عرضه اولیه ها گفته می شود.

Blue Chip Stock به سهام های بسیار ارزشمند شرکت های بزرگ و سودده ای گفته می شود که بالای دهه ها است به سهامدارانشان سود پرداخت کرده اند.

Book یا Order Book یک دفترچه سوابق الکترونیکی است که سفارشات خرید و فروشی که مختص آینده است یا اصطلاحا Pending Orders ها را به شما نشان می دهد.

اولین نکته ای که باید خوب به خاطر بسپارید این است که تحلیل سهام های خارجی یک فرآیند است. فرقی نمی کند که شما سرمایه گذاری هستید که فقط به دنبال رشد شرکت می باشد یا در جستجوی ارزش کمپانی است. اولین قدمی که باید بردارید این است که سعی کنید ذهنی کاوش گر پرورش دهید.

مهمترین اقدامی که باید بکنید این است که شما باید یاد بگیرید که چه سمهی را و در چه قیمتی، باید بخرید. معمولا تحلیلگران روی یک صنعت یا یک بخشی خاص، متمرکز می شوند. سپس در آن بخش خاص، آنها روی منتخبی از شرکت ها تمرکز می کنند. بعد، آنها عملکرد شرکت مربوطه را از صورت حساب های مالی اش، ارزیابی می کنند.

در ادامه آنها درباره رقبای آن شرکت و محصولاتش، اینکه مواد اولیه اش را از کجا تهیه می کند و غیره، تحقیق می کنند. همیشه سعی کنید چندین شرکت را در یک صنعت با هم بررسی و مقایسه کنید. برخی از سرمایه گذاران حتی از شرکت مورد نظر دیدن هم می کنند. برخی معامله گران حتی با مدیر شرکت و مقامات آن کمپانی هم گفت و گویی می کنند تا اطلاعات دست اولی کسب کنند.

برخی ها استراتژی بالا به پایین را به کار می گیرند. یعنی اول از صنعت شروع می کنند تا به شرکت سودده برسند. در حالیکه برخی دیگر استراتژی پایین به بالا را می پسندند.

بعضی از سرمایه گذاران از روش تحلیل کسب و کار استفاده می کنند. بدین معنی که روی نقاط قوت و ضعف آن شرکت متمرکز می شوند. بارها پیش آمده که یک شرکت قوی درون یک صنعت ضعیف بوده و بالعکس یک شرکت ضعیف در یک صنعت قوی، ضررده از آب درآمده است.

در کل تحلیل ها یا تکنیکال هستند و یا فاندامنتال. تحلیل فاندامنتال فارکس به شما کمک می کند آگاه شوید که چه سهمی را باید بخرید و تحلیل تکنیکال فارکس به شما کمک می کند که کی آن سهم را باید خریداری کنید. در تحلیل تکنیکال فراموش نکنید که از روش T.A.E استفاده کنید.

معرفی قانون طلایی T.A.E در تحلیل تکنیکال

معنی قانون طلایی T.A.E به صورت کلمه به کلمه؛ T به معنی روند یا Trend است. A به معنی Area of Value می باشد و E هم Entry Trigger شما است. خیلی ساده ابتدا روند را شناسایی کنید و برای ورود به معامله منتظر باشید تا قیمت دارایی یا سهام مورد نظر شما به منطقه ارزشمند یا آن جایی که قیمت به صرفه می باشد برسد، سپس وارد مرحله سوم یعنی ماشه چکانی شوید و سهامتان را خریداری کنید.

روش های انتخاب سهام ارزشمند

برای اینکه بتوانید سهام های ارزشمندی شناسایی و انتخاب کنید، ابتدا باید خودتان را خوب بشناسید. قرن ها پیش در ورودی معبد دلفی یونان باستان نوشته شده بود: خودت را بشناس. اهمیت این نکته در بازارهای مالی به خصوص بازار سهام هم صدق می کند.

چون هدف ما در این مقاله معرفی بازار سهام خارجی و روشهای سرمایه گذاری در آن می باشد، در این قسمت به طور مختصر به روشهای انتخاب سهام ارزشمند می پردازیم.

1- مقدار ریسکی که حاضرید بکنید را بسنجید.

2- روش و متد سرمایه گذاری تان را مشخص کنید.

3- قبل از خرید سهام، درباه شرکت ها و صنایع خاص، خوب تحقیق نحوه چیدن سبد سهام کنید.

4- از ابزار بسیار خوب و به اصطلاح ذره بین سهام ها برای فیلتر کردن آنها، استفاده کنید.

5- سهام های سودده را از طریق سودهایی که در گذشته داده اند، انتخاب کنید.

6- فراموش نکنید که با سرمایه کم شروع کنید.

روش صحیح مدیریت ریسک در بازار سهام

در بازار سهام یک رابطه بسیار قوی بین مقدار ریسکی که می کنید و بازگشت سودتان وجود دارد. یعنی هرچه بیشتر ریسک کنید، به همان نسبت بیشتر سود خواهید کرد. ولی کار به همین سادگی ها هم نیست و این مقدار ریسک، نیازمند علم و دانش و آگاهی مالی است.

در بازرهای مالی اصطلاح مدیریت ریسک اینگونه بیان می شود: به فرآیند تشخیص ریسک و چیدمان استراتژی در مقابل آن برای کاستن از مقدار ضررهای تان، مدیریت ریسک گفته می شود.

در این قسمت ما چند روش ساده ولی بسیار کارآمد را به شما معرفی خواهیم کرد:

1- همیشه سعی کنید روند را دنبال کنید. یک اصطلاح بسیار سودمند در بازارهای مالی وجود دارد که می گوید: روند دوست شما است. این اولین گام برای مدیریت ریسک در بازار سهام است.

2- همیشه در بازار سهام گفته می شود که یک سبد از دارایی های متنوع داشته باشید. این بدین معنی است که تمام تخم مرغ های تان را در یک سبد نگذارید.

3- همیشه از دستور حد ضرر در تمام معاملاتتان استفاده کنید. چه بسیارند معامله گرانی که بدون Stop Loss تمام سرمایه شان را به باد داده اند.

4- در راستای حمایت و حراست از سودهایتان، از دستور حد ضرر پله ای استفاده کنید.

5- برای بهینه سازی سطح ریسکتان، همیشه سایز پوزیشن تان را صحیح انتخاب کنید.

6- هرگز با پول قرضی وارد مارکت سهام نشوید این کار استرس شما را بسیار بالا می برد. همیشه توصیه شده، با سرمایه ای ترید کنید که اگر از بین رفت، به شما آسیب جدی وارد نشود.

نتیجه گیری

بازار سهام یکی از مهترین ترکیبات و اجزای لاینفک حیاتی در اقتصاد تمام کشورهای پیشرفته و مترقی است. بازار سهام مناسب افرادی است که به دنبال ثروتمند شدن هستند. اگر شما خودتان را کاملا مجهز به دانش روز مختص بازارهای مالی مخصوصا بازار سهام کنید، می توانید ثروت کلانی به جیب بزنید. ولی این امر، مستلزم یادگیری و آموزش توسط یک مربی خوب که خودش تریدر به نامی هست، می باشد. به علاوه شما نباید قدرت تمرین و تکرار در یک حساب دمو را دست کم بگیرید.

آشنایی و معرفی نرم افزارهای غربالگری سهام

نرم افزار غربالگری سهام : توسعه و گسترش بورس اوراق بهادار در قالب یک نهاد سازمان یافته و گسترش بازار سرمایه باعث شده است که روزانه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با حجم زیادی از داده‌ها سروکار داشته باشند. سرمایه‌گذاران در بازار بورس مجبور هستند که اطلاعات مفید و معتبر را از میان کل اطلاعات تشخیص دهند و براساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.

اکثر اطلاعات در برگیرنده انواع تحلیل‌های انجام شده توسط سایر تحلیلگران، اخبار مرتبط به شرکت‌ها، اخبار اقتصادی، شایعات، گزارشات عملکرد شرکت‌ها، نظرات سایر سرمایه‌گذاران و… است که می‌تواند معاملات را تحت تاثیر قرار دهد. زمانی که حجم این اطلاعات زیاد باشد دیگر معامله‌گر قادر به پردازش و تحلیل آن‌ها نخواهد بود و دچار سردرگمی در بازار می‌شود.

به همین دلیل چندین نرم افزار غربالگری سهام طراحی و تولید شده که در پردازش اطلاعات روزانه به معامله‌گران کمک می‌کرده و با ارائه یک تحلیل کاربردی و خروجی دقیق، تصمیم گیری نهایی را برای معامله‌گران آسان می‌کنند.

از نظر من یک معامله‌گر موفق تنها در صورت استفاده از نرم‌افزارهای خوب و دقیق می‌تواند معاملات موفق و سودآور داشته باشد. نرم افزارها نوعی صلاح برای سرمایه‌گذاران دربازارهای مالی و بورس هستند. هر چقدر از مزیت‌های نرم افزارهای مالی بگوییم کم است. در حقیقت اهمیت واقعی یک نرم افزار غربالگری کاربردی و پیشرفته را تنها معامله‌گران روزانه متوجه خواهند شد.

با افزایش محبوبیت بازار بورس نرم افزارهای مختلفی برای معاملات بورس داخلی یا بین الملل طراحی و منتشر شده است که باعث سردرگمی معامله‌گران به خصوص تازه‌واردان به بازار شده است. به همین خاطر امروز قصد دارم تا چند نرم افزار کاربردی و پیشرفته در ادامه مطالب به شما همراهان همیشگی معرفی نمایم.

نرم افزارهای بورس مناسب چه افرادی است؟

طی سال‌های اخیر افراد زیادی به سرمایه‌گذاری در بازار بورس تشویق شده‌اند. براساس آمارها و گزارشات کدهای بورسی جدید سال به سال در حال افزایش است. این موضوع نشان می‌دهد که مردم از بازار بورس به خوبی استقبال کرده‌اند.

بسیاری از تازه‌واردان به بازار بورس آگاهی دقیقی از نرم افزار غربالگری سهام و نرم افزارهای پیشرفته ندارند. توصیه ما به تازه‌واردان بورس این است که از تجربیات سرمایه‌گذاران قدیمی استفاده کنند و براساس تجربه آن‌ها کار با چندین نرم افزار ایمن و دقیق را یاد بگیرند.

استفاده از ابزارهای معاملاتی و نرم افزار‌های بورسی کمک می‌کند تا شرایط مالی معامله‌گران بهبود یاید و سرمایه‌گذاری‌هایی امن‌تری را تجربه کنند. نرم افزارهای معاملاتی یک انتخاب هوشمندانه برای کاهش درصد خطا و افزایش درآمدزایی معامله‌گران قدیمی و جدید است؛ لذا تصمیم گرفتم امروز چند نرم افزار غربالگری سهام و کاربری است را به شما معرفی نمایم. پس تا آخر مطالب همراه من باشید.

۱)نرم افزار متاتریدر :

یکی از رایج‌ترین و محبوبترین نرم افزار غربالگری سهام در بین معامله‌گران بازارهای مالی، نرم افزار متاتریدر «MetaTrader» است که با استفاده از آن می‌توان اخبار، اطلاعات بورس و.. را دریافت نمود و با کمک آن‌ها سهم مورد نظر را تحلیل کرد.

آخرین نسخه نرم افزار متاتریدر تبدیل به یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی شده که با کمک آن می‌توان به انجام معامله‌های سودآور در بازارهای فارکس و CFD پرداخت. جالب است بدانید که ده‌ها هزار سرمایه‌گذار فعال در بازار سرمایه به راحتی کار با نرم افزار متاتریدر تاکید دارند.

در آخرین نسخه این نرم افزار معامله‌گران قادر به استفاده از ابزارهای ترسیمی، ابزارهای خطی، اندیکاتورها، مشاهده جدیدترین اخبار، مشاهده نمودارهای سهم و… هستند.

از طرف دیگر نسخه‌های مختلفی از این نرم افزار غربالگری سهام توسط بروکرها و شرکت‌ها مختلف ارائه شده که هریک از آن‌ها دارای چند تفاوت‌ جزئی است؛ لذا انتخاب یک نسخه مناسب از متاتریدر توسط یک بروکر مجاز، اولین قدم برای ورود به بازار مالی است.

۲)نرم افزار داینامیک تریدر :

نرم افزار داینامیک تریدر «Dynamic Trader» یکی دیگر از معروف‌ترین و قوی‌ترین نرم افزار غربالگری سهام با قابلیت موج شماری و تحلیل زمانی است و می‌توانید از آن برای موفقیت در بازار بورس استفاده کنید.

نکته‌ای که باعث متفاوت بودن این نرم افزار می‌شود، قابلیت تحلیل با سبک هارمونیک تریدینگ، سبک کلاسیک یا فیبوناتچی است. ابرازهای فیبوناتچی نرم افزار داینامیک تریدر در بعد قیمت و بعد زمان بسیار بی‌نقص است. از طرف دیگر، کار با این نرم افزار بسیار ساده و راحت بوده و حتی معامله‌گران تازه وارد می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند.

۳) نرم افزار ادونس گت :

وقت آن رسیده که با چشم باز شروع به معامله کنید و از موقعیت‌های ایجاد شده در بازار بورس یا بازار بین الملل به نفع خود استفاده نمایید. نرم افزار بعدی که می‌خواهم به شما معرفی کنم، نرم افزار ادونس گت «Advanced GET» است.

نرم افزار غربالگری سهام ادونس گت دارای مزایای بسیاری از جمله قابلیت شمارنده امواج است. این نرم افزار به صورت خودکار و اتوماتیک موج‌ها را از ۱ تا ۵ شماره‌گذاری می‌کند.

خصوصیات و قابلیت‌های منحصر به فرد نرم افزار ادونس گت باعث شده تا معامله‌گران قادر به تعیین یک معیار برای معاملات خود باشند و معاملات آینده را براساس آن معیار انجام دهند. شما به راحتی می‌توانید با استفاده از این نرم افزار در بازار بورس تهران و بازار مالی بین‌المللی معاملاتی امن با سودآوری بالا انجام دهید.

۴)نرم افزار آمی بروکر :

یک شرکت کوچک در لهستان با استفاده از زبان برنامه‌نویسی ویژوال ++C نرم افزار غربالگری سهام آمی بروکر «amibroker» را طراحی و منتشر کرده است. امروزه بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه این نرم افزار را در دسته قدرتمندترین نرم افزارهای موجود برای تحلیل بورس تهران و بین‌الملل قرار می‌دهند.

آمی بروکر از مدرن‌ترین نرم افزار‌های تجزیه و تحلیل است که می‌توان با آن کدنویسی کرد و یک سیستم رمزگذاری داخلی ساخت. اگر تمایل به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت دارید، آمی بروکر یک انتخاب مناسب و کارآمد برای شما خواهد بود. نکته‌ای که وجود دارد این است که تهیه و وارد کردن دیتا به این نرم افزار کمی دشوار و چالش برانگیز است.
از دیگر مزایای نرم افزار آمی بروکر می‌توان به قابل اطمینان و دقیق بودن تحلیل‌ها اشاره کرد. تحلیل‌های دقیق آمی بروکر باعث می‌شود تا ریسک معاملات به صفر برسد. از طرف تحلیل کردن با این نرم افزار بسیار ساده و آسان است و تازه‌واردان می‌توانند به سادگی با آن کار کنند.

۵)نرم افزار متا استوک :

نرم افزار بعدی که قصد معرفی آن را دارم، نرم افزار متا استوک «MetaStock» با بیش از ۳۰۰ اندیکاتور تکنیکال است. نرم افزار متا استوک «MetaStock» دارای ابزارهای طراحی داخلی همانند اصلاح فیبوناتچی است که از آن می‌توان برای تکمیل اندیکاتورهای تکنیکال، فیلتر کردن و نمایش اطلاعات بنیادین استفاده نمود. ویژگی‌های نرم افزار متا استوک باعث شده است که این محصول به یک نرم افزار غربالگری سهام تبدیل شود که در بازارهای بین المللی و بورس تهران کاربرد دارد.

۶) نینجا تریدر:

یکی از کارسازترین راه‌های تجزیه و تحلیل بازار استفاده از استراتژی قوی و تحلیل‌های تکنیکال است. نرم افزار نینجا تریدر «NinjaTrader» از دیگر نرم افزار غربالگری سهام است که می‌توانید از آن در بازار بورس و ارز استفاده کنید.

این نرم افزار با کمک می‌کند تا با تحلیل‌های کاربردی ریسک معاملاتی خود را به صفر برسانید. تعداد ابزارها و اندیکاتورهای ارائه شده در این نرم افزار باورکردنی نیست. با استفاده از این ابزار می‌توانید به سرمایه‌گذاری‌های شبیه‌سازی شده، بدون ریسک، بپردازید تا کم کم برای حضور فعال در بازار آماده شوید.

یکی از مزیت‌های نرم افزار غربالگری سهام نینجا تریدر این است که تمام اطلاعات و دیتاهای مورد نیاز را از متاتریدر دریافت می‌کند و به هبترین شکل برای معامله‌گر به نمایش می‌گذارد.

۷) ای سیگنال :

یکی دیگر از نرم افزارهای محبوب در بازار بورس، ای سیگنال «eSignal» است. این نرم افزار ویژگی‌های مختلفی را برای استفاده کنندگان ارائه کرده است. نرم افزار فوق به کاربران و معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا پلتفرم را سفارشی سازی کنند و یک پلتفرم اختصاصی و حرفه‌ای برای خود بسازند. تنها ایرادی که به نرم افزار غربالگری سهام eSignal وارد است، محدود بودن ابزارهای و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است.

با استفاده از این نرم افزار فرصت‌های معاملاتی جدیدی برای معامله‌گران ایجاد خواهد شد؛ بدون آنکه نیاز باشد چندین سهام را به صورت جداگانه تحلیل و بررسی کنند. کاربران می‌توانند با استفاده از این نرم افزار سود معاملاتی خود را افزایش دهند.

خلاصه آنکه…

شما می‌توانید بدون پرداخت هزینه از نسخه‌های آموزشی انواع نرم افزار غربالگری سهام استفاده کنید و محصول را تست نمایید. سپس در صورت رضایت داشتن از امکانات نرم افزار، نسخه اصلی را خریداری نمایید. از طرف دیگر بسیاری از نرم‌افزارهای بورسی دارای دوره‌های آموزشی یا قابلیت شبیه سازی معاملات برای تازه‌واردان به بازار بورس هستند.

سبد سرمایه گذاری چیست؟

تشکیل سبد سرمایه گذاری ( پورتفولیو) و کاهش ریسک سرمایه گذاری

((همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نچینید)) قطعا همه ما حداقل یکبار این جمله معروف را شنیده‌ایم و احتمالا سعی کرده‌ایم آن را در مدیریت سرمایه خود بکار ببریم، اما نکته مهم آن است که تشکیل سبد سرمایه گذاری یا همان پرتفوی باید دارای یک سری مزایا و ویژگی هایی همچون تنوع بخشی (diversification) باشد تا بتوانیم بگوییم سبد مناسبی را تشکیل داده‌ایم.

پورتفولیو یا پرتفوی در لغت به معنای کیف دستی بوده، که در گذشته یک سرمایه‌گذار، مجموعه ای از اسناد و مدارک خود را درآن حمل میکرده، در واقع سرمایه گذارانی که سهام شرکت‌های بورسی را در اختیار داشتند هر روز به بازار بورس سر میزدند تا ببینند سرمایه آن‌ها در چه وضعیتی قرار دارد. در اصطلاح مالی نیز به کنار هم قرار گرفتن ترکیبی از دارایی های مختلف مالی اعم از املاک و مستغلات، سهام شرکت‌ها، اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی با هدف تنوع‌بخشی و کاهش ریسک سرمایه گذاری را پرتفوی یا سبد سرمایه گذاری می‌گویند.

دلایل تشکیل پورتفو

سرمایه گذارانی که نظریه مدرن پرتفوی را قبول دارند، بر این باورند که ((حریف بازار نیستند)) پس می‌کوشند تا انواع مختلفی از اوراق بهادار را نگه‌داری کرده تا بتوانند بازدهی برابر با متوسط بازده بازار کسب کنند. در واقع در یک بازار کارا، اطلاعات جدید سریعاً به بازار منتقل می‌شود و در دسترس همه مردم است و هیچکس نمی‌تواند مرتباً بازده اضافی به دست آورد؛ در نتیجه قیمت سهم‌‌ها با اطلاعات جدید تعیین می‌گردد. با توجه به کارایی بازار و این نکته که قیمت سهام در هر لحظه با لحظه بعد از آن هیچ ارتباطی ندارد و اصطلاحاً تغییر سهام کاملا تصادفی است، پیش‌بینی قیمت‌های آتی هرگز ممکن نیست. پس سرمایه گذاران توانایی پیش‌بینی ندارند و می‌کوشند مجموعه متنوعی از اوراق بهادار را نگهداری کرده تا به نرخ بازدهی مطلوب خود که نزدیک به نرخ بازده بازار است دست یابند.

فروض اصلی تئوری مدرن پرتفوی عبارتند از :

• سرمایه گذاران ریسک گریزند، یعنی به ازای ریسک معین بازده بالاتر و به ازای بازده معین، ریسک کمتری را خواهانند.
• پایه و اساس تصمیمات سرمایه گذاران تابعی از ریسک و بازده موردانتظار است.

انواع پرتفوی

در هنگام چیدن ترکیب پرتفوی می‌توان چندین نوع استراتژی را بکار برد:

1- استراتژی محافظه کارانه:

در این استراتژی تلاش بر حفظ ارزش پورتفوی در برابر تورم است و انتظار این است با یک ریسک معقول، بازدهی مناسبی به ارمغان آورده شود.

2- استراتژی تهاجمی:

برخلاف استراتژی قبلی در این مورد سعی بر آن است از اوراق بهاداری در ترکیب پورتفوی استفاده شود که با توجه به ریسک بالاتر، بازده بیشتر از تورم را نیز به همراه داشته باشد.

نکته قابل توجه آن است که با اضافه شدن ابزارهای معاملاتی جدید، قدرت تنوع‌سازی سبد سرمایه گذاری نیز بالطبع افزایش یافته است. همچنین می‌توان استراتژی مابین تهاجمی و محافظه‌کارانه را برگزید.

پورتفوی و مدیریت دارایی

در فرایند مدیریت پورتفولیو باید به دو اصل اساسی مالی توجه نمود:

• ارزش یک ریال امروز بیشتر از یک ریال فردا است.
• ارزش یک ریال مطمئن، بیشتر از یک ریال( یا حتی چند ریال) نامطمئن است.

تنوع بخشی باعث افزایش بازدهی و کاهش ریسک می‌گردد و فلسفه پورتفولیو نیز، تشکیل سبد در جهت کاهش ریسک غیرسیستماتیک ( بخشی از ریسک را که بتوان با افزایش تعداد سهام، کاهش داد ریسک غیرسیستماتیک یا کاهش‌پذیر می‌گویند.)

ایجاد یک سبد سرمایه گذاری نیازمند دانش مالی و بررسی همه جانبه مسائل موثر بر قیمت دارایی هاست، پس یک سرمایه گذار در صورت نداشتن دانش و فرصت کافی جهت تشکیل سبد، بهتر است از خدمات مالی شرکت‌های مدیریت دارایی تحت مجوز سازمان بورس استفاده کند، در واقع با استفاده از سرمایه گذاری غیرمستقیم( صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردانی) مالک بهترین پورتفوی سرمایه گذاری شود.

پکیج اموزش پیشرفته مدیریت پورتفوی

مدیریت سبد سهام / پوتفوی بمعنای چیدمان پول در مجاری صحیح سرمایه گذاری میباشد ، در بازار بورس مدیریت پورتفوی بمعنی سبدی متشکل از سهام شرکت های مختلف میباشد ، با توجه به اهمیت این مقوله در حفظ سرمایه و رشد سود آوری در بازار سهام را میتوان بعنوان یکی از روشهای علمی بشدت تاثیر گذار در میزان بازدهی اوراق و سهام نام برد .

پکیج اموزشی مدیریت پرتفلیو یا بعبارتی سبد سهام حاصل 30 سال تجربه و فعالیت مدیران و متخصصان سازمان سهامیر در بازار بورس ایران میباشد ، این محصول اموزشی در دی ماه 1399 طی فرایندی تحت بروزرسانی قرار گرفته است و آخرین نسخه آن در قالب پکیج اموزش مدیریت پورتفوی با عنوان مدیریت سبد سهام در اختیار عموم قرار گرفته است.

کلیه مباحث و سرفصل های اموزشی این دوره مطابق با استانداردهای سازمان بورس و استاندارد جهانی مدیریت سرمایه QT اروپا برنامه ریزی و تدوین شده است ، از طرفی داشتن ویژگی هایی همچون شیوه اموزش انحصاری ، سرفصل های آموزش عملیاتی و … این محصول را در نوع منحصر بفرد نموده است . بطوریکه دوره آموزش مدیریت پرتفلیو را میتوان بعنوان یکی از بهترین دوره های حرفه ای آموزشی برای افرادی که قصد فعالیت حرفه ای در بازار بورس ایران را دارند دانست.

- ویژگی های محصول آموزشی :

• رتبه یک آموزش آکادمیک از سال 2012 توسط موسسه استاندارد اروپا
• مدرسان و اساتید سطح یک کشوری و بین المللی (انحصاری سهامیر)
• فضای آموزشی تئوریک و عملی مجهز به بروزترین ابزارهای معاملاتی بورس
• دارای تاییدیه سازمان استاندارد جهانی ISO1200, IS1102
• دارای تاییدیه جهانی از سازمان QT در امر مدیریت کیفیت آموزش
• آموزش مناسب برای افراد مبتدی و حرفه ای
• آموزش جامع پیشرفته ترین مباحث آموزشی
• جامع ترین بخش های آموزشی و کاربردی در صنعت بورس کشور
• آموزش مباحث پایه تا تخصصی بصورت کاربردی
• آموزش توسط بروکر رسمی بورس ایران و بازار جهانی
• 6 ماه پشتیبانی و مشاوره آموزشی
• 1 ماه پشتیبانی و مشاوره در امور معاملات

- مدرسان و اساتید آموزشی :

پکیج آموزشی مدیریت پورتفوی بواسطه جمعی از اساتید برتر این مرکز گرداوری شده است … باید توجه داشت کلیه محصولات آموزشی که در قالب لوح فشرده در دسترس میباشند بصورت انحصاری توسط مرکز آموزش عالی سهامیر تدوین شده است ، سهامیر اکنون بالغ بر 120 مدرس برتر و بین المللی را در 7 کشور در اختیار دارد ، از طرفی مدرسان و اساتید مرکز که وظیفه آموزش مباحث مدیریتی در زمینه پرتفلیو / سبد سهام را بر عهده دارند ، دارای گواهینامه سطح استادی از موسسه جهانی AWQ میباشند ضمن اینکه کلیه انها دارای حداقل 10 سال سابقه و تجربه کاری در صنعت بورس ایران و از تریدرهای بنام جهان هستند. همچنین با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده توسط این مرکز که بصورت مداوم در امر توسعه و تحقیقات در بازار سرمایه انجام میشود ، سیستم آموزشی استاندارد و انحصاری را بوجود آورده است که در نوع خود منحصر بفرد است .

- اطلاعات عمومی محصول :

عنوان	شرح	سایر
نام محصول	مدیریت پرتفوی	آموزش تخصصی
سال تولید	عرضه 2021	بروزترین نسخه
مدرس	سهامیر	اختصاصی
تاییدیه جهانی	eu193-Iso201	اروپا و آسیا

- سرفصل پکیج آموزشی مدیریت پرتفلیو :

مناسب برای معامله گران بازار بورس ایران .

سرفصل های پکیج آموزشی مدیریت پرتفلیو ( سبد سهام ) مشتمل بر یک سرفصل پایه و اصلی بوده که درطول این دوره مجازی بطور کامل به آموزش آنها می پردازیم.