روش خرید پله‌ای مارتینگل

مزیت این روش در این است که در صورت کاهش قیمت سهم از ضرر زمانی سهم جلوگیری به عمل می‌آید. در حقیقت زمان افت قیمت سهم به زیر قیمت خرید اولیه و فاصله گرفتن از آن می‌توان با اجرای این روش قبل از رسیدن قیمت به قیمت اولیه خرید، از زیان خارج شویم. چراکه در زمان‌هایی که قیمت سهم پس از کاهش به‌راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد ممکن است ازنظر زمانی توجیهی نداشته باشد و ناچار گردیم با ضرر از سهم خارج شویم. از طرفی در زمان رشد سهم پس از کم کردن میانگین، چون حجم خرید از گذشته بیشتر شده است، به همین نسبت سود بیشتری هم نصیب سهامدار می‌گردد.

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بی‌نقصی» وجود ندارد، سه روش شناخته‌شده داریم که برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است. وب‌سایت کوین دسک در مقاله‌ای این سه راهبرد را توضیح داده است که در زیر می‌خوانید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA)

میانگین‌سازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایش‌شده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دوره‌های زمانی طولانی‌تری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمان‌ها خرید خود را انجام دهید.

مثال: باب ۱۰ هزار دلار دارد که می‌خواهد آن را در بیت کوین (BTC) سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد به‌جای اینکه کل مبلغ را یک‌باره هزینه کند، از راهبرد DCA استفاده کرده و مبلغ ۱۰ هزار دلار خود را به ۲۰ قسمت ۵۰۰ دلاری تقسیم کند. او سپس یک روز هفته و زمان خاص را برای خرید بیت کوین انتخاب می‌کند – مثلاً دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی. طی ۲۰ هفته آینده، باب هر دوشنبه ظهر به‌طور منظم ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا اینکه کل مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در این‌گونه فواصل منظم در مدت‌زمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار – یعنی افت‌وخیز شدید قیمت‌ها – کمک می‌کند و به این معنی است که باب نسبت به حالتی که همه پول خود را یکجا برای بیت کوین هزینه کند، در این حالت میانگین بیت کوین بیشتری را در ازای همان پول دریافت می‌کند.

وب‌سایت DCABTC که یک ماشین‌حساب DCA متمرکز بر بیت کوین است، این مسئله را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد.

به‌عنوان نمونه اگر از اول ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) هر دوشنبه یک‌بار ۱۵۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کردید، به‌طورکلی ۲۳,۵۵۰ دلار هزینه کرده بودید و ۳.۰۴ بیت کوین (۱۶۱,۲۶۵ دلار در زمان نگارش این مقاله) داشتید. درحالی‌که اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۳,۵۵۰ دلار را به‌صورت یکجا برای بیت کوین هزینه می‌کردید، تنها می‌توانستید ۱.۶۹ بیت کوین بخرید (۹۰,۰۳۳ دلار در لحظه نگارش مقاله).

اگر تصمیم دارید راهبرد DCA را به‌صورت دستی انجام دهید، یعنی خودتان ارزهای دیجیتال را در زمان مشخصی از یک صرافی بخرید، می توانید با افزودن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود ببخشید: دارایی دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی تعیین‌شده فقط موقعی بخرید که قیمت‌ها قرمز باشند؛ یعنی وقتی قیمت آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است. داده‌های قیمت زنده ارزهای دیجیتال را می‌توانید در وب‌سایت ارزدیجیتال مشاهده کنید.

۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

در این راهبرد، به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.

دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید به‌دنبال آن باشید:

: وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.

• واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند.

همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالارفتن از مومنتوم بلندمدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.

برای انجام این کار، باید وارد نمودار تریدینگ ویو شوید؛ تصویر زیر یک حساب وب‌سایت تریدینگ ویو (TradingView) را نشان می‌دهد. بازه زمانی (پیکان قرمز) را به روزانه یا هفتگی تغییر دهید (مربع قرمز)، روی دکمه شاخص‌ها کلیک کنید (پیکان آبی) و «moving averages» (میانگین‌های متحرک) را جستجو کنید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک افزوده شود.

سپس باید با کلیک روی نماد دندانه‌دار هر میانگین متحرک (در گوشه بالا سمت چپ) و تغییر پارامتر طول (پیکان قرمز) به‌ترتیب به ۵۰ و ۲۰۰، تنظیمات میانگین متحرک را تغییر دهید. همچنین می‌توانید روی «Style» کلیک کرده و رنگ‌ها (پیکان آبی) را تغییر دهید تا بتوانید دو خط را از هم متمایز کنید.

شایان ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات (زمانی که قیمت‌ها افت‌وخیز بسیار شدید دارد) بیشترین کارایی را دارد، اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خریدوفروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است.

باز هم تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین در حدود ۸,۰۰۰ دلار بوده است. یعنی اگر در دو سال گذشته از این راهبرد استفاده می‌کردید، در قیمت ۸,۰۰۰ دلار یک سیگنال خرید دریافت و همچنان بیت کوین خود را حفظ می‌کردید. قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۷۰ درصد نسبت به آن قیمت رشد نشان می‌دهد.

۳. راهبرد معامله بر اساس واگرایی RSI

راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی‌تری است، اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.

شاخص RSI که مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.

این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود. هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین بازمی‌گردد. برعکس، وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.

اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ساده برای معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد یک روش خرید پله‌ای مارتینگل دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.

استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود. به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.

بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند. با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت‌ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد. بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.

از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید؛ مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.

فرمول ميانگين كم كردن در بورس چيست؟

احتمالا تاکنون اصطلاح کم کردن میانگین خرید را بین اهالی بورس و یا در مقالات آموزش ارز دیجیتال در مشهد شنیده‌اید. روش میانگین کم کردن در بورس، یک استراتژی خرید است که در صورت افت قیمت سهم کاربرد دارد. کاهش میانگین خرید که برخی مواقع ممکن است با خرید پله‌ای اشتباه گرفته شود، موافقان و مخالفان زیادی در بین معامله گران سهام دارد. در این مقاله قصد داریم به طور مفصل به این مسئله بپردازیم و از زوایای مختلف آن را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

کم کردن میانگین خرید چیست؟

کم کردن میانگین قیمت خرید یک سهم، در واقع خرید پله‌ای سهم در صورت افت قیمت است.

میانگین کم کردن (averaging down) در شرایطی کاربرد دارد که پس از خرید یک سهم، قیمت آن افت کند و سرمایه‌گذار در قیمت پایین‌تری آن سهام را دوباره خریداری می‌کند. در این صورت میانگین قیمت خرید تمام شده سهم برای او کاهش خواهد یافت و طبیعتا اگر سهم رشد کند، خیلی زودتر سرمایه گذاری به سود می‌رسد.

برای مثال فرض کنید شما 10 سهم یک شرکت را با قیمت 100 تومان خریده اید. حال قیمت افت کرده و به 50 تومان رسیده است. اگر در این قیمت نیز 10 سهم این شرکت را خریداری کنید، مثل این است که شما 20 سهم را در قیمت 75 تومان خریده اید. یعنی میانگین خرید شما از 100 تومان به 75 تومان کاهش پیدا کرده است.

حال اگر قیمت سهم رشد کند و به 80 تومان برسد، شما وارد سود شده اید. در حالی که اگر میانگین خرید کم نکرده بودید، تا زمانی که دوباره قیمت به 100 تومان نرسد، از ضرر خارج نمی‌شود. میتوانید کم کردن میانگین خرید را در چندین مرحله انجام دهید و هرچه قیمت پایین تر می رود شما نیز میانگین خرید را کاهش دهید.

شاید با خود بگویید “چقدر خوب، من همیشه سعی خواهم کرد میانگین کم کنم و زودتر به سود برسم”. اما عجله نکنید، این روش معایب خاص خودش را دارد و اگر به درستی انجام نشود میتواند بزرگترین زیان را نصیب معامله گر کند. قبل از آنکه به اشکال این روش بپردازیم، اجازه بدهید منشاء این روش را ذکر کنیم که قطعا خالی از لطف نخواهد بود.

روش مارتینگل و کاهش میانگین خرید

روش مارتینگل در ابتدا برای شرط بندی‌ها انجام میشد و خوب به ظاهر یک راه زیرکانه برای قماربازها بود تا همیشه در شرط بندی ها سود کنند و هیچ گاه متحمل ضرر نشوند💰.

در روش مارتینگل فرد قمارباز (معامله گر) در یک رشته شرط بندی حاضر می شود نه فقط در یک شرط بندی! یعنی او چندین شرط بندی را پشت سرهم انجام می‌دهد به طوریکه بعد از هر باخت، میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می کند تا جایی که بالاخره در یک شرط بندی ببرد و از این بازی با سود خارج شود. برای روشن شدن چگونگی کارکرد این روش به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید که در یک بازی شرط بندی که موضوع آن انداختن یک سکه است شرکت می‌کنیم، به طوریکه اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می‌بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندی را می‌بازیم. فرض کنید این بازی را با n تومان شروع می کنیم. در مرحله اول یا سکه شیر می‌آید و ما برنده می‌شویم و پولمان می شود 2n تومان یا خط می‌آید و n تومان می‌بازیم. اگر باختیم، در مرحله بعدی میزان شرط بندی را دو برابر می کنیم، یعنی 2n تومان وسط میگذاریم.

در این مرحله اگر ببریم آنگاه سود ما در کل n تومان خواهد بود زیرا در این مرحله 2n تومان برده و در مرحله قبل n تومان باخته بودیم. بنابراین سود خاص ما n تومان خواهد بود. حال فرض کنید اگر دوباره در این مرحله ببازیم، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دوباره دو برابر می کنیم، یعنی 4n تومان. حال اگر برنده شویم آنگاه باز هم در کل n تومان سود کرده ایم:

باخت در مرحله اول و دوم 3n تومان

سود از مرحله سوم 4n تومان

سود کل: 4n-3n=n تومان

این مراحل اگر N بار هم رخ دهد باز در نهایت ما در بار N ام مقدار n تومان سود کرده ایم، البته اگر سرمایه ما تمام نشده باشد!💰💰💰

روش مارتینگل توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعد از آن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد. طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را که برای سرمایه گذاری در بورس معیین کرده اید به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید. برای مثال فرض کنید شما 1 عدد سهم را باقیمت 100 تومان خریداری کرده اید و قیمت آن 30% افت کرده و به 70 تومان می‌رسد.

بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت 2 عدد سهم جدید خریداری نمایید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 80 تومان کاهش می‌یابد. حال اگر قیمت سهم به‌ جای رشد مجدداً افت نماید و به 50 تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید 2 برابر خرید قبلی یعنی 4 سهم را در این قیمت خریداری کنید.

با این کار میانگین قیمت تمام‌ شده هر سهم شما به 63 تومان کاهش می‌یابد. در واقع انگار شما 7 سهم را در قیمت 63 تومان خریده اید و حال قیمت روش خرید پله‌ای مارتینگل به 50 تومان رسیده است و این در حالی‌ است که قیمت فعلی سهم در حال حاضر 50% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش پیدا کرده است. اگر سهم فقط 26% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد. این روش مشابه همان روش کم کردن میانگین خرید است و میتواند زودتر شما به سود برساند.

مزیت روش میانگین کم کردن چیست؟

مزیت روش میانگین کم کردن این است که ما در صورت افت سهم، از نظر زمانی دچار ضرر نمیشویم. در واقع هنگامی‌ که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما افت میکند و فاصله می‌گیرد، می‌توان با اجرای این روش، قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه ما، وارد سود شویم، نه اینکه صبر کنیم تا قیمت سهم به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم.

چه‌ بسا که ممکن است در مواردی قیمت سهم پس از افت به‌ راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و زمان بسیار طولانی طول بکشد و از نظر زمانی برای ما توجیه نداشته باشد و ما مجبور شویم در نهایت با ضرر از معامله خارج شویم. از طرف دیگر در صورت رشد سهم پس از میانگین کم کردن، به دلیل اینکه حجم خرید ما بیشتر شده است، سود بسیار بیشتری خواهیم کرد.

عیب میانگین کم کردن در چیست؟

قطعا روش مارتینگل یا روش‌هایی مشابه که بر اساس کم کردن میانگین خرید کار می‌کنند یک ایراد بزرگ دارند. توجه به این نقطه ضعف میتواند دیدگاه شما را به کلی تغییر بدهد. این روش توسط معامله‌ گران بزرگی اجرا شده است و هر کدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و استراتژی‌هایشان آن را شخصی سازی کرده اند. طبق این روش شما میتوانید دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچقدر که قیمت سهم افت میکند میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنید.

اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما محدود است و ما نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2 برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه مورد نیاز برای آن به‌ شدت افزایش پیدا می‌کند. فرض کنید در هشت مرحله بخواهید میانگین خرید را به این روش کم کنید.

اگر در مرحله اول 10 میلیون تومان از یک سهم را خریده باشید، در مرحله هشتم باید 1 میلیارد و 280 ملیون تومان پول داشته باشید. مضاف بر اینکه در طی هفت مرحله قبلی شما 1 میلیارد و 270 میلیون تومان تاکنون از این سهم خریداری کرده اید. می‌بینید که چگونه تصاعدی مبلغ مورد نیاز برای خرید بیشتر خواهد شد.

حالا چگونه عیب بزرگ روش کم کردن روش خرید پله‌ای مارتینگل میانگین خرید را بر طرف کنیم👇

در ابتدا باید بگوییم که این ایراد بزرگ کاملا مرتفع نخواهد شد بلکه میتوان آن را مدیریت کرد. برای انجام این کار باید مراحل خرید برای کم کردن میانگین را به تعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد.

برای مثال میتوان پس از افت قیمت سهم، در سه مرحله میانگین خرید را کاهش داد. بدین‌ صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی بر اساس ضرایب توان 2 تقسیم کنید و در هر مرحله، آنها را خرج کنید. برای مثال اگر کل سرمایه شما 60 ملیون است باید آن را به قسمت های 4، 8، 16 و 32 ملیون تقسیم کنید. سپس با 4 ملیون شروع کنید و میتوانید با عبور از حد ضرر در مرحله اول 8 در مرحله دوم 16 و در مرحله آخر 32 میلیون سهم را خریداری کنید.💰💰

🔶 این روش زمانی بسیار کاربردی است و میتواند فایده داشته باشد که شما آموزش های تکنیکالی و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید و سهمی را که انتخاب کرده اید، سهم با ارزشی باشد ✅✅✅

چه زمانی میانگین کم کنیم؟

این سوالی است که بسیاری از افراد آن را می‌پرسند. اگر منظور زمان خرید های پله ای است، این موضوع با تحلیل تکنیکال و مشخص کردن حد ضرر مشخص میشود. اگر منظور از این سوال این است که در چه مواردی میتوانیم از این روش استفاده کرد باید گفت زمانی که یک سهم بنیادی و باارزش خریده اید و تحلیل بنیادی می‌گوید که بازار در مورد این سهم در حال حاضر دارد اشتباه می‌کند.

در بسیاری روش خرید پله‌ای مارتینگل از مواقع بازار در یک بازه زمانی کوتاه مدت، در مورد قیمت یک سهم دچار اشتباه می‌شود و قیمت بیش از حد افت میکند. این مواقع بهترین فرصت برای کم کردن میانگین و شکار سهم است. اگر سهمی بنیادی را انتخاب کنید، میتوان با خیالی آسوده تر میانگین خرید را کم کرد زیرا می دانیم که این سهم در آینده نزدیک رشد خوبی را خواهد کرد و به قیمت اصلی خودش خواهد رسید. بنابراین نکته قابل توجه آن که استراتژی کم کردن میانگین باید پس از تحلیل یک سهم بر اساس روش‌های مختلف انجام شود و بدون داشتن تحلیل مناسب، نباید اقدام به اتخاذ این روش کرد.

در بسیاری از موارد ممکن است افت یک سهم بی ارزش حد و مرزی نداشته باشد. به اصطلاح “بعضی از سهام‌ها کف ندارند” و شما پس از اینکه آخرین پول خود را نیز در کم کردن میانگین خرج کردید، باز هم شاهد افت قیمت خواهید بود و این روش نه تنها کمکی به شما نمی‌کند بلکه میتواند باعث زیان بیشتر شما بشود.

اخطار

میانگین کم کردن اگر بر روی سهم‌های بنیادی انجام نشود می‌تواند باعث از دست رفتن 70 درصدی سرمایه شما شود! پس اگر با تحلیل بنیادی آشنا نیستید و نمی‌توانید به لحاظ بنیادی سهم‌های ارزنده را شناسایی کنید، توصیه اکید داریم که هیچ گاه بر روی سهمی که از آن شناخت کافی ندارید میانگین خرید کم نکنید که این کار میتواند به منزله پایان کار شما در بورس باشد.

فرمول محاسبه میانگین خرید

بسیاری از افراد در بدست آوردن قیمت سر به سر یا همان میانگین خرید خود کمی دچار ابهام هستند. در اینجا فرمول محاسبه میانگین خرید را ذکر میکنیم. فرض کنید ما در سه مرحله یا سه قیمت متفاوت سهمی را با حجم متفاوت خریداری کرده‌ایم و حالا می‌خواهیم ببینیم قیمت میانگین خرید ما یا همان قیمت سر به سر ما چقدر است.

برای این کار ابتدا حاصل عبارت زیر را بدست اورید:

(تعداد سهامی که در قیمت اول خریدیم ضربدر قیمت اول + تعداد سهامی که در قیمت دوم خریدیم ضربدر قیمت دوم + تعداد سهامی که در قیمت سوم خریدیم ضربدر قیمت سوم)

حال عدد بدست آمده را تقسیم بر تعداد کل سهامی که خریدیم میکنیم و به این ترتیب قیمت میانگین خرید بدست می‌آید.

اگر بخواهیم خلاصه ای از این بخش بگوییم باید بدانید که روش میانگین کم کردن در بورس میتواند در بسیاری از مواقع مفید باشد و به ما کمک کند تا زود تر از ضرر خارج شویم و بیشتر سود کنیم. اما در اتخاذ این روش نکات زیادی وجود دارد که باید آن را در نظر بگیریم:

• روی سهمی میانگین کم کنید که به لحاظ بنیادی مورد تایید باشد
• زمانی میانگین خرید را کم کنید به لحاظ تکنیکالی مناسب باشد
• مراحل کم کردن میانگین را به سه مرحله محدود کنید

مارتینگل، روش میانگین کم کردن حرفه‌ای‌های بورس از نگاهی دیگر

تا به حال برایتان پیش آمده که سهمی را خریده باشید و قیمت سهم بلافاصله شروع به ریزش کند؟ در چنین شرایطی معمولاً تلاش شما برای خروج از سهم هم راه به جایی نمی‌برد. در صف فروش می‌مانید و نمی‌توانید سهم را به ‌فروش برسانید. آیا راهکاری وجود دارد که روش خرید پله‌ای مارتینگل در این وضعیت بتوانید ضررتان را کاهش دهید یا حتی گاهی آن را به صفر برسانید؟ در این مقاله از سایت حامی سرمایه یکی از ترفندهای معامله‌گری در بورس را خواهید آموخت که در بین حرفه‌ای‌های بازار به ‌نام «کم کردن میانگین» معروف است.

از این روش می‌توانید برای آنکه در یک معامله سریعتر از ضرر خارج شوید یا به ‌اصطلاح سربه‌سر شوید، استفاده کنید. با ما همراه باشید تا روش درست استفاده از این ترفند را بیاموزید. این استراتژی، مارتینگل یا روش پله‌ای نام دارد. قدمت روش مارتینگل به قرن هجدهم میلادی بازمی‌گردد و قماربازان قدیم، برای اینکه احتمال باختشان را کم کنند از آن استفاده می‌کردند.

معایب روش مارتینگل

• اولین عیب مارتینگل این است که سرمایه شما نامحدود نیست و قطعاً نمی‌توانید به ‌دفعات خیلی زیاد خرید خود را دو برابر کنید. به ‌همین دلیل، توصیه می‌شود که این روش را بیش از 4 مرتبه تکرار نکنید و فقط درباره سهم‌هایی از آن استفاده کنید که از لحاظ بنیادی سهم‌های خوبی هستند، ولی در کوتاه‌مدت دچار ریزش قیمت شده‌اند.
• فراموش نکنید که با استفاده از این روش اگرچه درصد ضرر خود را کاهش می‌دهید،‌ ولی ممکن است میزان مبلغی که هزینه می‌کنید، این کاهش ضرر را پوشش بدهد و حتی از آن عبور کند. برای روشن شدن مطلب فرض کنید شما در یک معامله صد هزار تومانی ده درصد ضرر کرده باشید. مقدار عددی این مقدار ضرر برابر ده هزار تومان خواهد بود. حالا درنظر بگیرید که در یک معامله یک میلیون تومانی پنج درصد ضرر کنید؛ یعنی معادل پنجاه هزار تومان. می‌بینید که اگرچه میزان درصدی ضرر کم شده است، ولی مقدار عددی آن خیلی بیشتر از حالت قبل است. پس همیشه باید این نکته را در نظر داشته باشید که مبلغ معامله یکی از مهمترین پارامترهای تصمیم‌گیریتان باشد.
• بازارهای بورس همیشه محدودیت‌هایی هم دارند. چه محدودیت‌هایی که از طریق قانونگذاری اعمال می‌شوند و چه محدودیت‌هایی که ماهیت بازار و نظام عرضه و تقاضا ایجاب می‌کند. به‌عنوان مثال خرید سهم و فروش آن تابع همین عرضه و تقاضاست و ممکن است زمانی‌که قصد دارید روش مارتینگل را اجرا کنید، خریدار یا فروشنده در قیمت مدنظر شما وجود نداشته باشد.
• هر معامله در بورس بجز قیمت سهم شامل هزینه‌های کارمزد کارگزاری هم هست که باید در محاسباتتان به آن هم توجه داشته باشید.

ریشه روش مارتینگل

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر شد، این روش در سالن‌های قمار کازینوها طرفداران زیادی داشته است و به همین دلیل است که حتی امروز هم کازینوها برای تعداد شرط‌بندی‌ها محدودیت قرار داده‌اند تا کسی نتواند با استفاده از این روش برد خود در قمار را بیمه کند.

استراتژی مارتینگل توسط ریاضی‌دان فرانسوی پاول پیر لوی اختراع شده است. این روش در ابتدا یک روش شرط‌بندی براساس نتیجه «دو برابر شدن» بود. بعد از آن ریاضی‌دان آمریکایی، جوزف لئو دوب به کار روی این روش ادامه داد. ولی او با نرخ موفقیت صد در صد این استراتژی مخالف بود.

چگونه با میانگین کم کردن ضرر خود را در بورس کاهش دهیم؟

در بازارهای سرمایه و مالی سود و ضرر دوروی یک سکه هستند و در کنار سودآوری خوب احتمالی در این بازارها، گاهی اوقات نیز ممکن است که معاملات با زیان همراه شوند. به همین دلیل حضور در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری نیازمند داشتن تدابیری برای هر دو سناریوی محتمل می‌باشد. یکی از این راه‌کارها برای به حداقل رساندن زیان در بازارهای قرمز و نزولی میانگین کم کردن است. میانگین کم کردن در بورس یک استراتژی خرید است که در صورت ریزش قیمت و فعال شدن حد ضرر سهم مورداستفاده قرار می‌گیرد.

میانگین کم کردن یا خرید پله ای؟

میانگین کم کردن که گاهی اوقات با خرید پله ای اشتباه گرفته می‌شود، مخالفان و موافقان زیادی در بین معامله گران بازار بورس و سرمایه دارد. با این اوصاف اگر در سهمی وارد شدیم و سهم وارد ضرر شد، همچنین فرصت خروج از سهم اتفاق نیفتاد، یکی از راه‌های کم کردن و جبران ضرر به وجود آمده کم کردن میانگین است.

برای خریدوفروش در بورس استراتژی معاملاتی داشته باشید.

برای موفقیت در بورس و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بایستی استراتژی معاملاتی داشته و با تکیه‌بر اخبار، نظرات دیگران، مراجعه به سایت‌ها، صفحات اینستاگرامی، گروه‌های تلگرامی و هیجانات معامله‌گری انجام نداد. تنوع‌بخشی به سبد سهام، استفاده از حد ضرر، مشخص نمودن قیمت خروج در بازدهی مثبت، قرار دادن بخشی از سرمایه در صندوق های سرمایه گذاری و قرار نگرفتن تحت تأثیر هیجانات و … نکاتی است که همواره به سرمایه‌گذاران توصیه می‌گردد.

بهترین زمان برای ورود به سهم!؟

یکی از موضوعات مهمی که می‌بایست مدنظر سرمایه گذاران قرار گیرد، زمان درست ورود به سهم است. هر سرمایه گذار بایستی قبل از خرید روند قیمتی سهم، عملکرد مالی و وضعیت بنیادی شرکت را بررسی و انتظار خود را از سهم ترسیم نمایند؛ و با توجه به پارامترهای نام‌برده زمان صحیح ورود به سهم را مشخص نمایند. با توجه به این موضوع که خرید سهم از فروش آن آسان‌تر به نظر می‌رسد برخی از معامله‌گران در صورت رشد قیمت سهم، به طمع به دست آوردن سود بیشتر با سهم همراه خواهد ماند تا اینکه حتی درنهایت بازیان از سهم خارج گردند. همچنین در روندهای نزولی نیز به امید کسب سود و خارج شدن از ضرر، همچنان با سهم همراهی کرده و هرروز به زیان سهم خود چشم خواهند دوخت. در این شرایط بهترین راه خروج از ضرر در پایین‌ترین حد خود و به دست آوردن حداکثر بازدهی در صعود قیمت‌ها، داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب است.

قیمت و زمان مناسب برای کم کردن میانگین

زمانی که سهمی خریداری می‌گردد و قیمت سهم به زیر قیمت سربه‌سر کاهش می‌یابد، می‌توان با روش میانگین کم کردن اقدامی انجام داد که سهم قبل از رسیدن به قیمت خرید اولیه خود به بازدهی مثبت برسد و نیازی به صبر کردن برای بازگشت قیمت به محل خرید اولیه نداشته باشد و مدت‌زمان زیادی صرف به دست آوردن بازده مورد انتظار اولیه نگردد. در صورت خرید سهمی که ازنظر بنیادی عالی به نظر می‌رسد ولی به دلایل مختلفی وارد فاز اصلاحی شده است، می‌توان با خرید مجدد در انتهای مرحله اصلاح، میانگین قیمت خرید سهم را کم کرده و با شروع رشد قیمت سهم و آغاز روند صعودی بازدهی مثبت زودتر از موعد شروع گردد. این عمل را در بورس با عنوان ” میانگین کم کردن ” می‌شناسیم.

تفاوت میانگین کم کردن و خرید پله ای

میانگین کم کردن تا حدودی شبیه خرید پله ای است، با این تفاوت که در میانگین کم کردن در زمان افت قیمت سهام اقدام به خرید مجدد اتفاق می‌افتد. درواقع میانگین کم کردن همان خرید پله‌ای در زمان افت قیمت و کاهش بازدهی سهم است که برای افت و ریزش‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود و ازآنجاکه سهم دارای بنیاد خوبی است این انتظار وجود دارد که در بلندمدت روند سهم صعودی گردد؛ اما بایستی این واقعیت را نیز مدنظر قرارداد که در این روش هم می‌تواند به کاهش ضرر منتهی گردد و زمان صرف شده برای به دست آوردن سود را کوتاه نماید و هم اینکه ممکن است باعث گردد، ضرر سهامدار بیش‌ازپیش افزایش یابد.

برای میانگین کم کردن چه نکاتی بایستی مد نظر قرار گیرد؟

قبل از شروع کردن به کم کردن میانگین ابتدا بایستی مشخص کرد که میانگین کم در این سهم خوب است یا خیر و سپس در زمان مناسب شروع به کم کردن میانگین نمود. در صورت مطمئن بودن از بنیاد سهم بر اساس تحلیل‌ بنیادی مجاز به کم کردن میانگین می‌باشید؛ چراکه در مورد این سهام گاهی اتفاق می‌افتد که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت قیمت به حداقل‌ها نزول پیداکرده و پس‌ازآن به سمت قیمت ذاتی خود شروع به صعود می‌نماید.

این نقاط بهترین زمان برای خرید مجدد و شکار سهم است؛ بنابراین در صورت خرید سهم های بنیادی با خیال راحت‌تری می‌توان میانگین کم کرد و این در حالی است که در خرید سهم های باارزش ذاتی نه‌چندان مناسب، درصورتی‌که قیمت سهم با افت زیاد مواجه گردد و پس از کم کردن آخرین مرحله میانگین و کاهش مجدد قیمت سهم، نه‌تنها ضرری جبران نخواهد گردید بلکه به میزان ضرر شما نیز اضافه خواهد گردید.

درچه قیمتی می توان میانگین کم کرد؟

• ابتدا بایستی ارزش ذاتی سهم را بدانید و موقعیت آن را نسبت به قیمت کنونی (قیمت بازار و معاملاتی) موردبررسی قرار دهید.
• دانستن حمایت معتبر سهم نیز نکته مهمی است.
• اینکه در بازه زمانی اخیر آیا سهم موردتوجه بازار قرارگرفته است یا خیر را نیز حتماً مدنظر داشته باشید.
• با توجه به چارت کف بنیادی سهم را مشخص نمایید.

فرصت‌های میانگین کم کردن

مزیت این روش در این است که در صورت کاهش قیمت سهم از ضرر زمانی سهم جلوگیری به عمل می‌آید. در حقیقت زمان افت قیمت سهم به زیر قیمت خرید اولیه و فاصله گرفتن از آن می‌توان با اجرای این روش قبل از رسیدن قیمت به قیمت اولیه خرید، از زیان خارج شویم. چراکه در زمان‌هایی که قیمت سهم پس از کاهش به‌راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد ممکن است ازنظر زمانی توجیهی نداشته باشد و ناچار گردیم با ضرر از سهم خارج شویم. از طرفی در زمان رشد سهم پس از کم کردن میانگین، چون حجم خرید از گذشته بیشتر شده است، به همین نسبت سود بیشتری هم نصیب سهامدار می‌گردد.

تهدیدات میانگین کم کردن

حتماً انواع روش‌های میانگین کم کردن از قبیل روش مارتینگل خالی از ایراد و اشکال نیز نیستند. تا جایی که این نقاط ضعف دیدگاه بسیاری از سرمایه گذاران را نسبت به استفاده از این روش تغییر داده است. این روش به‌وسیله معامله گران بزرگ دنیا استفاده‌شده که هرکدام با توجه به سیستم‌های معاملاتی و استراتژی‌هایشان آن را شخصی‌سازی کرده‌اند. نکته قابل‌تأمل این است که هرگاه قیمت سهم افت می‌کند ناچار به خرید مجدد و کم کردن میانگین قیمت سهم می‌باشیم و این در حالی است که سرمایه ما دچار محدودیت است و نمی‌توان تا ابد بر روی خریدهای قبلی خرید جدید انجام داده و پیوسته به حجم سهام قبلی اضافه کرد.

مثال: به‌عنوان‌مثال اگر در خرید مرحله با مبلغ ۱۰ میلیون تومان وارد سهم شویم در مرحله هشتم خرید بایستی ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان خرید انجام دهیم و این در حالی است که در ۷ مرحله قبلی ۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان خرید صورت گرفته است. این‌گونه مبلغ موردنیاز برای خرید به‌صورت تصاعدی بیشتر خواهد شد.

بررسی اشتباهات

به‌عنوان یک سرمایه گذار یا معامله گر باید بپذیریم که ممکن است اشتباه کنیم. برای همگان این موضوع روشن است که تمامی معامله گران بزرگ دنیا نیز اشتباهاتی داشته‌اند، اما تفاوت آن‌ها با افراد مبتدی حاضر در بازار سرمایه در پذیرفتن و عملکرد پس از اشتباه است. مبتدی‌ها وقتی ضرر می‌کنند به‌جای گرفتن تصمیمات معقول و منطقی سعی در اثبات درست بودن نظر خود به بازار دارند و اسرار می‌ورزند، بازار دچار حرکت اشتباه است و تحلیل‌های آنان درست می‌باشد. با این مدل از توهمات معامله‌گران مبتدی و نا آگاه تمام سرمایه خود را از دست خواهند داد و نهایتاً سران کشور، بازار، ابروباد و مه و خورشید و … را در ضررهایشان مقصر می‌شناسند.

پذیرش واقعیت های سرمایه گذاری

اینکه گاهی اوقات دست به خرید عجولانه سهام زده‌ایم یا اینکه بعضی‌اوقات جهت بازار باعث گرفتن سودهای خوب در بعضی سهم‌ها شده واقعیتی است که بهترین کار پذیرش آن است؛ و بدترین کاری که می‌توان انجام داد این است که از روی غرور و تعصب اشتباهات خود را نپذیرفته و همچنان پول‌های جدید به سرمایه گذاری شکست‌خورده خود تزریق نمایید.

حرف آخر

هنگام کاهش زیاد و چشمگیر در ارزش سهام خود حتماً دلایل آن را کاوش نمایید. آیا این شرکت برای سهامداری و ادامه دادن در آینده خوب است؟ درصورتی‌که جواب مناسبی نیافتید بیش از این سرمایه خود را در معرض خطر قرار ندهید و اندوخته‌های خود را به سمت شرکتی ببرید که چشم‌انداز بهتری در آینده برای آن می‌توان ترسیم نمود.

نقد و بررسی TradeSanta؛ از این پلتفرم چه می‌دانید؟

دنیای سرمایه گذاری در حیطه ارزهای دیجیتال روز به روز در حال جذب هزاران سرمایه گذار و تریدرهای جدید به سمت خود است. به دلیل نوسانات بسیار زیادی که بازار ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت و بلند مدت دارد، سرمایه گذاری و کسب سود ممکن است برای تریدرهای تازه وارد کمی سخت و پر از چالش باشد. به همین دلیل بهتر است یک راهکار مناسب برای این مشخصه وجود داشته باشد تا از این بازار بتوان سود کسب کرد. یک راه حل مناسب برای این موضوع، استفاده از استراتژی‌های اتوماتیک است که تصمیمات و اقدامات انفجاری به منظور انتخاب گزینه مناسب برای سرمایه گذاری را از بین می‌برد. به وسیله این پلتفرم‌ها معمولا می‌توان منطقی‌تر سرمایه گذاری کرد. به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفتیم یکی از برترین پلتفرم‌های اتوماتیک برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار دهیم. نقد و بررسی TradeSanta را از دست ندهید.

نقد و بررسی TradeSanta؛ از این پلتفرم چه می‌دانید؟

دنیای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال یک شاخه بسیار بزرگ و در عین حال نوپا در حیطه اقتصاد بین الملل به حساب می‌آید. برای این که بتوانید در این حیطه سرمایه گذاری موفقی داشته باشید، باید حتما اطلاعات کلی نسبت به شاخه مورد نظر خود داشته باشید. اگر در زمینه ارزهای دیجیتال تازه وارد هستید، استفاده از نرم افزار و پلتفرم‌های اتوماتیک برای سرمایه گذاری در کریپتوکارنسی می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

ترید سنتا را می‌توان یک پلتفرم اتوماتیک دانست که استراتژی‌های مختلفی را برای سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزها برای شما فراهم می‌کند. نکته جالب درباره این پلتفرم این است که نظارت دایمی و لحظه به لحظه بر روی بازار به منظور انتقال استراتژی‌های مختلف فراهم نمی‌کند. ترید سنتا را که به صورت TradeSanta نیز می‌شناسند، از سال ۲۰۱۸ مورد استفاده قرار گرفت و تا به اینجای کار توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد. این پلتفرم به دلیل استفاده آسان و کارایی بسیار مناسب خود در دنیای رمز ارزها توانسته به یکی از گزینه‌های عالی برای سرمایه گذاری پرسود در حوزه کریپتو تبدیل شود.

در حال حاضر پلتفرم ترید سنتا در اکثر مشهورترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال وجود دارد. کاربران می‌توانند به صرافی‌های مختلف مانند Binance, HitBTC, Huobi و دیگر پلتفرم‌های مشابه برای دسترسی به TradeSanta متصل شوند.

ابزارهای پلتفرم ترید سنتا چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال

تریدرها می‌توانند از سیگنال‌های مختلفی استفاده کنند. این سیگنال‌ها از اندیکاتورهایی مانند MACD، RSI و یا Bollinger Bands به منظور راه اندازی بات‌ها قابل دسترسی و استفاده است.

توقف ضرر و هدف گذاری در این زمینه

این ابزار در TradeSanta و به لطف ابزارهای پیشرفته موجود در آن باعث می‌شود میزان ریسک موجود در زمان ضرر به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا کند.

هدف گذاری در دریافت سود

به لطف این مشخصه در TradeSanta می‌توانید بیشترین سود ممکن را با بستن معامله در حداکثر رشد قیمت به دست آورید.

سامانه معاملاتی | بررسی TradeSanta

با بررسی TradeSanta به این نتیجه رسیدیم که این پلتفرم از کارایی بسیار زیادی برخوردار است. انجام معاملات در صرافی‌های مختلف حیطه ارزهای دیجیتال به وسیله یک پلتفرم و استفاده آسان آن از ویژگی پلتفرم ترید سنتا به حساب می‌آید.

مارتینگل

روش مارتینگل یا خرید پله‌ای میزان احتمال برنده شدن را نسبت به باخت کاهش داده و سود بیشتری را به شما ارایه می‌دهد.

این مشخصه از حساب شما به وسیله فاکتور تعیین اعتبار و صحت ۲ یا همان ۲FA محافظت می‌کند.

Templates | بررسی TradeSanta

این پلتفرم بات‌ها را در یک الگو از قبل مشخص شده به وجود می‌آورد. این عامل باعث می‌شود تا تمامی انواع بات‌ها در دسترس شما قرار بگیرد. از این بات‌ها می‌توان به بلند، کوتاه Grid و بات‌های کوتاه و بلند DCA اشاره کرد.

پلتفرم Futures (alpha)

این مشخصه بات‌ها را به همراه لوریج در پلتفرم Futures قرار می‌گیرد.

استراتژی معاملاتی اصولی

نرم افزارد ترید سانتا بات‌هایی با مکانیزم متعادل سازی در ساختار داخلی خود دارد. تنها کاری که یک تریدر باید انجام دهد این است که به پلتفرم متصل شده و تبادل را انجام دهد. یک معامله را انتخاب کرده و مابقی کار را بات با قرار دادن ترتیب و اطلاعات مربوط به خرید یا فروش مورد نظر شما را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید از سرمایه گذاری خود سود کسب کنید. اگر بازار بر خلاف آن چیزی که مد نظر تردید سانتا بود، حرکت کرد، بات‌ها ترتیب و دستورات بیشتری را در این زمینه ایجاد می‌کنند تا سود از سرمایه قرار گرفته در این بازار سریعتر به دست سرمایه گذار برسد. این استراتژی می‌تواند به دو شکل مختلف انجام شود. بررسی‌ TradeSanta نشان می‌دهد که می‌توانید بسیار اصولی‌تر از حالت معمولی در حیطه ارزهای دیجیتال فعالیت کنید.

استراتژی میانگین سازی هزینه دلاری (DCA)

در پلتفرم ترید سانتا و به وسیله استراتژی DCA، اولین تقاضای خرید در رده اول و سپس درخواست‌های بعدی نیز به ترتیب به همین شکل قرار می‌گیرند. این مشخصه زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت و ارزش معامله بر خلاف انتظار پیش برود. برای تمام سفارشات اجرا شده، بات تنها یک حد برداشت سود برای تمام کوین‌های خریداری شده مشخص می‌کند. هنگامی که سفارش خرید جدیدی در این زمینه ثبت می‌شود، بات‌ها دوباره حد برداشت سود و میزان تقاضا را از نو محاسبه می‌کنند. دلیل این موضوع نیز رسیدن به میزان سود مورد نظر برای تمامی کوین‌های خریداری شده است. با بررسی TradeSanta به این نتیجه می‌توان رسید که این استراتژِی می‌تواند گزینه بسیار مناسبی برای استفاده به حساب بیاید.

استراتژی گرید (Grid) | بررسی TradeSanta

زمانی که بررسی TradeSanta را انجام دادیم، متوجه شدیم که استراتژی گرید را می‌توان تا حدود نسبتا زیادی شبیه به استراتژی میانگین سازی هزینه دلاری یا همان DCA دانست. استراتژی گرید همانند DCA درخواست‌های مربوط به خرید را در زمانی که بازار بر خلاف انتظار بود، افزایش می‌دهد. این استراتژی یک تفاوت شاخص با مورد بالا دارد. تفاوت این استراتژی در آن است که حد برداشت سود به صورت مقطعی و جداگانه است. این به این معنی است که برای هر دستور خرید، یک دستور فروش نیز صادر می‌شود. به زبانی ساده‌تر، برای هر دستور خرید، یک دستور فروش و حد برداشت سود نیز وجود دارد.

در پلتفرم ترید سانتا می‌توان گفت که از این دو استراتژی به صورت همزمان استفاده می‌شود تا میزان ارزش و قیمت سرمایه شما حالتی روش خرید پله‌ای مارتینگل افزایشی داشته باشد. هر دوی بات‌ها در این پلتفرم، اولین دستور را ثبت کرده و آن را قرار می‌دهند. با این وجود اگر قیمت مد نظر برای شما حالت کاهشی داشت، DCA و Grid میزان خرید بیشتری را قرار می‌دهند تا متعادل سازی صورت بپذیرد. تنها تفاوت در این است که بات Grid 2 درخواست خرید و ۲ درخواست فروش دارد. این در حالی است که بات DCA دو دستور خرید و یک دستور فروش دارد. دستور فروش بات DCA برابر سطح ۲ خریدهای قبلی است و در این بین قیمت‌ها نیز کاهش پیدا کرده است. هر دوی این استراتژی‌ها در زمانی که قیمت کوین‌ها در حالت افزایش یا کاهش باشند نیز فعالیت می‌کنند.

پلتفرم ترید سانتا و اپلیکشین‌های تلفن همراه

برای این که این پلتفرم برای اکثر گدجت‌های در اختیار کاربران مناسب باشد، می‌توانید آن را بر روی گوشی‌های همراه خود نصب کنید. با بررسی TradeSanta به این نتیجه رسیدیم که این پلتفرم به راحتی بر روی سیستم عامل‌های اندروید و iOS نصب و پیاده سازی می‌شوند. نکته مثبت درباره نسخه موبایلی روش خرید پله‌ای مارتینگل آن این است که از آن می‌توان همانند نسخه اصلی با تمام ویژگی‌های موجود استفاده کرد. از این امکانات می‌توان به بررسی میزان سود، آنالیزهای تکنیکال، نوسان گیری، مدیریت و خلق بات‌های جدید، مشخصه‌های همانند مارتینگل، حد ضرر، اندیکاتورهای تکنیکال و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

بررسی TradeSanta از نظر هزینه و ویژگی‌های حالات مختلف آن

این پلتفرم با برخورداری از سه پلن بر اساس سطح تریدرها و همچنین امکاناتی که در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد، هزینه مشخصی در ماه را برای این افراد تعیین کرده روش خرید پله‌ای مارتینگل است. برای افرادی که به صورت ابتدایی قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و استفاده از نرم افزار ترید سنتا را دارند، ۴۹ بات در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. این افراد نیز باید ماهانه ۱۴ دلار برای این پلتفرم هزینه پرداخت کنند. نمونه پیشرفته آن مناسب افرادی است که اطلاعات اصولی درباره این حیطه سرمایه گذاری داشته و می‌خواهد استفاده بیشتری از ترید سنتا داشته باشد. از مشخصه‌های حالت پیشرفته این پلتفرم می‌توان به وجود ۹۹ بات، سیگنال‌های RSI، MACD و همچنین حد دریافت سود اشاره کرد. سرمایه گذاران نیز برای استفاده از این حالت ترید سنتا باید ماهانه ۲۰ دلار هزینه پرداخت کنند.

حالت دیگری نیز برای استفاده از نرم افزار ترید سنتا نیز وجود دارد که کارایی و عملکرد بهتر اما گران‌تری نسبت به دو نمونه بالا دارد. در این مشخصه که با نام ماکزیمم نیز معروف است، فرد به تعداد نامحدودی از بات دسترسی خواهد داشت. در این مدل می‌توانید همانند نمونه پیشرفته از سیگنال‌های RSI وMACD استفاده کنید. همچنین حد دریافت سود نیز برای شما مشخص می‌شود. در نسخه‌های آینده این پلتفرم قرار است بازار قراردادهای آتی یا همان Futures Market نیز در حالت ماکزیمم برای استفاده وجود خواهد داشت. هزینه پرداختی نیز برای این مشخصه از ترید سانتا ۳۰ دلار در ماه است.

جمع بندی

نقد و بررسی TradeSanta و اطلاعات مربوط به این نرم افزار از مواردی بود که در این مقاله به آن پرداخته شد. با توجه به اطلاعات و مشخصه‌هایی که نسبت به TradeSanta به آن پرداخته شد، آیا این پلتفرم می‌تواند برای دریافت سود و افزایش سرمایه در حوزه ارزهای دیجیتال انتخابی مناسب باشد؟ به نظر شما چه مشخصه‌های دیگری نیز باید در پلتفرم TradeSanta وجود می‌داشت تا آن را بهتر از حالت حاضرش تبدیل کند؟ نظر شما چیست؟ با ما همراه باشید.

چگونه با میانگین کم کردن ضرر خود را در بورس کاهش دهیم؟

در بازارهای سرمایه و مالی سود و ضرر دوروی یک سکه هستند و در کنار سودآوری خوب احتمالی در این بازارها، گاهی اوقات نیز ممکن است که معاملات با زیان همراه شوند. به همین دلیل حضور در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری نیازمند داشتن تدابیری برای هر دو سناریوی محتمل می‌باشد. یکی از این راه‌کارها برای به حداقل رساندن زیان در بازارهای قرمز و نزولی میانگین کم کردن است. میانگین کم کردن در بورس یک استراتژی خرید است که در صورت ریزش قیمت و فعال شدن حد ضرر سهم مورداستفاده قرار می‌گیرد.

میانگین کم کردن یا خرید پله ای؟

میانگین کم کردن که گاهی اوقات با خرید پله ای اشتباه گرفته می‌شود، مخالفان و موافقان زیادی در بین معامله گران بازار بورس و سرمایه دارد. با این اوصاف اگر در سهمی وارد شدیم و سهم وارد ضرر شد، همچنین فرصت خروج از سهم اتفاق نیفتاد، یکی از راه‌های کم کردن و جبران ضرر به وجود آمده کم کردن میانگین است.

برای خریدوفروش در بورس استراتژی معاملاتی داشته باشید.

برای موفقیت در بورس و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بایستی استراتژی معاملاتی داشته و با تکیه‌بر اخبار، نظرات دیگران، مراجعه به سایت‌ها، صفحات اینستاگرامی، گروه‌های تلگرامی و هیجانات معامله‌گری انجام نداد. تنوع‌بخشی به سبد سهام، استفاده از حد ضرر، مشخص نمودن قیمت خروج در بازدهی مثبت، قرار دادن بخشی از سرمایه در صندوق های سرمایه گذاری و قرار نگرفتن تحت تأثیر هیجانات و … نکاتی است که همواره به سرمایه‌گذاران توصیه می‌گردد.

بهترین زمان برای ورود به سهم!؟

یکی از موضوعات مهمی که می‌بایست مدنظر سرمایه گذاران قرار گیرد، زمان درست ورود به سهم است. هر سرمایه گذار بایستی قبل از خرید روند قیمتی سهم، عملکرد مالی و وضعیت بنیادی شرکت را بررسی و انتظار خود را از سهم ترسیم نمایند؛ و با توجه به پارامترهای نام‌برده زمان صحیح ورود به سهم را مشخص نمایند. با توجه به این موضوع که خرید سهم از فروش آن آسان‌تر به نظر می‌رسد برخی از معامله‌گران در صورت رشد قیمت سهم، به طمع به دست آوردن سود بیشتر با سهم همراه خواهد ماند تا اینکه حتی درنهایت بازیان از سهم خارج گردند. همچنین در روندهای نزولی نیز به امید کسب سود و خارج شدن از ضرر، همچنان با سهم همراهی کرده و هرروز به زیان سهم خود چشم خواهند دوخت. در این شرایط بهترین راه خروج از ضرر در پایین‌ترین حد خود و به دست آوردن حداکثر بازدهی در صعود قیمت‌ها، داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب است.

قیمت و زمان مناسب برای کم کردن میانگین

زمانی که سهمی خریداری می‌گردد و قیمت سهم به زیر قیمت سربه‌سر کاهش می‌یابد، می‌توان با روش میانگین کم کردن اقدامی انجام داد که سهم قبل از رسیدن به قیمت خرید اولیه خود به بازدهی مثبت برسد و نیازی به صبر کردن برای بازگشت قیمت به محل خرید اولیه نداشته باشد و مدت‌زمان زیادی صرف به دست آوردن بازده مورد انتظار اولیه نگردد. در صورت خرید سهمی که ازنظر بنیادی عالی به نظر می‌رسد ولی به دلایل مختلفی وارد فاز اصلاحی شده است، می‌توان با خرید مجدد در انتهای مرحله اصلاح، میانگین قیمت خرید سهم را کم کرده و با شروع رشد قیمت سهم و آغاز روند صعودی بازدهی مثبت زودتر از موعد شروع گردد. این عمل را در بورس با عنوان ” میانگین کم کردن ” می‌شناسیم.

تفاوت میانگین کم کردن و خرید پله ای

میانگین کم کردن تا حدودی شبیه خرید پله ای است، با این تفاوت که در میانگین کم کردن در زمان افت قیمت سهام اقدام به خرید مجدد اتفاق می‌افتد. درواقع میانگین کم کردن همان خرید پله‌ای در زمان افت قیمت و کاهش بازدهی سهم است که برای افت و ریزش‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود و ازآنجاکه سهم دارای بنیاد خوبی است این انتظار وجود دارد که در بلندمدت روند سهم صعودی گردد؛ اما بایستی این واقعیت را نیز مدنظر قرارداد که در این روش هم می‌تواند به کاهش ضرر منتهی گردد و زمان صرف شده برای به دست آوردن سود را کوتاه نماید و هم اینکه ممکن است باعث گردد، ضرر سهامدار بیش‌ازپیش افزایش یابد.

برای میانگین کم کردن چه نکاتی بایستی مد نظر قرار گیرد؟

قبل از شروع کردن به کم کردن میانگین ابتدا بایستی مشخص کرد که میانگین کم در این سهم خوب است یا خیر و سپس در زمان مناسب شروع به کم کردن میانگین نمود. در صورت مطمئن بودن از بنیاد سهم بر اساس تحلیل‌ بنیادی مجاز به کم کردن میانگین می‌باشید؛ چراکه در مورد این سهام گاهی اتفاق می‌افتد که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت قیمت به حداقل‌ها نزول پیداکرده و پس‌ازآن به سمت قیمت ذاتی خود شروع به صعود می‌نماید.

این نقاط بهترین زمان برای خرید مجدد و شکار سهم است؛ بنابراین در صورت خرید سهم های بنیادی با خیال راحت‌تری می‌توان میانگین کم کرد و این در حالی است که در خرید سهم های باارزش ذاتی نه‌چندان مناسب، درصورتی‌که قیمت سهم با افت زیاد مواجه گردد و پس از کم کردن آخرین مرحله میانگین و کاهش مجدد قیمت سهم، نه‌تنها ضرری جبران نخواهد گردید بلکه به میزان ضرر شما نیز اضافه خواهد گردید.

درچه قیمتی می توان میانگین کم کرد؟

• ابتدا بایستی ارزش ذاتی سهم را بدانید و موقعیت آن را نسبت به قیمت کنونی (قیمت بازار و معاملاتی) موردبررسی قرار دهید.
• دانستن حمایت معتبر سهم نیز نکته مهمی است.
• اینکه در بازه زمانی اخیر آیا سهم موردتوجه بازار قرارگرفته است یا خیر را نیز حتماً مدنظر داشته باشید.
• با توجه به چارت کف بنیادی سهم را مشخص نمایید.

فرصت‌های میانگین کم کردن

مزیت این روش در این است که در صورت کاهش قیمت سهم از ضرر زمانی سهم جلوگیری به عمل می‌آید. در حقیقت زمان افت قیمت سهم به زیر قیمت خرید اولیه و فاصله گرفتن از آن می‌توان با اجرای این روش قبل از رسیدن قیمت به قیمت اولیه خرید، از زیان خارج شویم. چراکه در زمان‌هایی که قیمت سهم پس از کاهش به‌راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد ممکن است ازنظر زمانی توجیهی نداشته باشد و ناچار گردیم با ضرر از سهم خارج شویم. از طرفی در زمان رشد سهم پس از کم کردن میانگین، چون حجم خرید از گذشته بیشتر شده است، به همین نسبت سود بیشتری هم نصیب سهامدار می‌گردد.

تهدیدات میانگین کم کردن

حتماً انواع روش‌های میانگین کم کردن از قبیل روش مارتینگل خالی از ایراد و اشکال نیز نیستند. تا جایی که این نقاط ضعف دیدگاه بسیاری از سرمایه گذاران را نسبت به استفاده از این روش تغییر داده است. این روش به‌وسیله معامله گران بزرگ دنیا استفاده‌شده که هرکدام با توجه به سیستم‌های معاملاتی و استراتژی‌هایشان آن را شخصی‌سازی کرده‌اند. نکته قابل‌تأمل این است که هرگاه قیمت سهم افت می‌کند ناچار به خرید مجدد و کم کردن میانگین قیمت سهم می‌باشیم و این در حالی است که سرمایه ما دچار محدودیت است و نمی‌توان تا ابد بر روی خریدهای قبلی خرید جدید انجام داده و پیوسته به حجم سهام قبلی اضافه کرد.

مثال: به‌عنوان‌مثال اگر در خرید مرحله با مبلغ ۱۰ میلیون تومان وارد سهم شویم در مرحله هشتم خرید بایستی ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان خرید انجام دهیم و این در حالی است که در ۷ مرحله قبلی ۱ میلیارد و روش خرید پله‌ای مارتینگل ۲۷۰ میلیون تومان خرید صورت گرفته است. این‌گونه مبلغ موردنیاز برای خرید به‌صورت تصاعدی بیشتر خواهد شد.

بررسی اشتباهات

به‌عنوان یک سرمایه گذار یا معامله گر باید بپذیریم که ممکن است اشتباه کنیم. برای همگان این موضوع روشن است که تمامی معامله گران بزرگ دنیا نیز اشتباهاتی داشته‌اند، اما تفاوت آن‌ها با افراد مبتدی حاضر در بازار سرمایه در پذیرفتن و عملکرد پس از اشتباه است. مبتدی‌ها وقتی ضرر می‌کنند به‌جای گرفتن تصمیمات معقول و منطقی سعی در اثبات درست بودن نظر خود به بازار دارند و اسرار می‌ورزند، بازار دچار حرکت اشتباه است و تحلیل‌های آنان درست می‌باشد. با این مدل از توهمات معامله‌گران مبتدی و نا آگاه تمام سرمایه خود را از دست خواهند داد و نهایتاً سران کشور، بازار، ابروباد و مه و خورشید و … را در ضررهایشان مقصر می‌شناسند.

پذیرش واقعیت های سرمایه گذاری

اینکه گاهی اوقات دست به خرید عجولانه سهام زده‌ایم یا اینکه بعضی‌اوقات جهت بازار باعث گرفتن سودهای خوب در بعضی سهم‌ها شده واقعیتی است که بهترین کار پذیرش آن است؛ و بدترین کاری که می‌توان انجام داد این است که از روی غرور و تعصب اشتباهات خود را نپذیرفته و همچنان پول‌های جدید به سرمایه گذاری شکست‌خورده خود تزریق نمایید.

حرف آخر

هنگام کاهش زیاد و چشمگیر در ارزش سهام خود حتماً دلایل آن را کاوش نمایید. آیا این شرکت برای سهامداری و ادامه دادن در آینده خوب است؟ درصورتی‌که جواب مناسبی نیافتید بیش از این سرمایه خود را در معرض خطر قرار ندهید و اندوخته‌های خود را به سمت شرکتی ببرید که چشم‌انداز بهتری در آینده برای آن می‌توان ترسیم نمود.