معاملات لوریج یا اهرم

لات در فارکس چیست؟ + نحوه اندازه گیری هر لات در فارکس!

برای معامله بر روی جفت ارزها در فارکس، مفاهیم زیادی وجود دارند که باید ابتدا آنها را درک کنید. مانند لات، پیپ، لوریج، اسپرد و…. در این مقاله، توضیح میدهیم که لات فارکس چیست، چرا مهم است و چگونه می‌تونید سایز هر لات را در معاملات محاسبه کنید و بهترین لات را انتخاب کنید تا با استراتژی مورد نظرتان، بهترین سود را در پوزیشن کسب کنید و از ضرر های احتمالی جلوگیری کنید.

لات در معاملات فارکس چیست؟

در فارکس، معاملات شما معمولا با مقادیر خاصی به نام لات یا اساسا تعداد واحدهای ارزی که می‌خرید یا می‌فروشید معامله می‌شوند و "لات" واحدی است که مبلغ تراکنش را اندازه گیری می‌کند. هنگامی که در پلتفرم معاملاتی خود تریدی را انجام می‌دهید، در واقع معاملات در اندازه‌های قیمت گذاری شده در لات قرار می‌گیرند.

لات فارکس را همانند یک شانه تخم مرغ در نظر بگیرید. هنگام خرید تخم مرغ، معمولا یک شانه می خرید.

یک شانه تخم مرغ شامل 30 تخم مرغ است. همان شانه تخم مرغ، می‌تواند 12 تایی و یا کمتر هم باشد و بستگی به نیازتان، یکی از آن شانه‌ها را تهیه می‌کنید. در مورد جفت ارزهای فارکس هم همینطور است. شما نمی‌توانید فقط یک واحد ارز بخرید. در عوض، شما مقدار زیادی خرید می‌کنید. لات‌ها در اندازه‌های استانداردی هستند که به طور جهانی شناخته شده‌اند. به عنوان مثال، می‌توانید 100000 لات ارز پایه GBP را در جفت ارز GBP/USD خریداری کنید. این یک مقدار استاندارد است. از طرف دیگر، می‌توانید یک لات کوچک 1000 پوندی بخرید. اندازه‌ی استاندارد برای یک لات، 100000 واحد از آن ارز است و جدا از یک لات استاندارد، لات‌های مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب 10000، 1000 و 100 واحد از یک ارز را خریداری می کنند. مطالعه کنید: بهترین بروکر فارکس کدام است؟

حال باید مفهوم پیپ را بدانید، در فارکس، واحد تغییرات در قیمت یک ارز نسبت به ارز دیگر بر حسب پیپ اندازه گیری می‌شود که چهارمین رقم پس از اعشار است. یعنی به عنوان مثال همان طور که در شکل زیر می‌بینید، اگر قیمت جفت ارز EUR/USD از 1.14988 به 1.14998 برسد، این بدان معناست که این جفت ارز، یک پیپ رشد کرده است.

البته باید این نکته را هم در نظر داشته باشید که این نحوه محاسبه پیپ، تنها برای جفت ارزهایی که ارز متقابل(دوم) آنها دلار (USD) است و در ارزهایی مانند GBP/JPY، USD/JPY و… نحوه محاسبه تغییرات پیپ، دو رقم بعد از اعشار است. مطلب مرتبط: تقویم اقتصادی فارکس

ارزش یک لات توسط یک صرافی یا یک تنظیم کننده بازار تعیین می‌شود، که تضمین می‌کند همه یک مقدار مشخص معامله می‌کنند و می‌دانند که چه مقدار از دارایی را هنگام باز کردن یک موقعیت معامله می‌کنند.

همانطور که بالاتر عنوان کردیم، لات‌ها به چهار اندازه تقسیم می‌شوند - استاندارد، مینی، میکرو و نانو و این مقدار برای تمامی معامله کنندگان فارکس در هرکجای جهان یکسان و برابر است.

همچنین اگر دقت کرده باشید، در بین معامله گران حرفه‌ای و بخصوص در ایران، این لات‌ها را با عنوان لات‌های 1 و 0.1 و 0.01 نیز می‌شناسند. به گونه‌ای که لات 1، معادل همان یک لات استاندارد است و لات 0.1، معادل لات مینی و 0.01، معادل لات میکرو و 0.001 معادل لات نانو(که البته بعضی بروکرها از لات نانو بهره مند نیستند) است.

بنابراین، یک لات در فارکس چقدر است؟ جواب این سوال، بستگی به این دارد که آیا شما با یک لات استاندارد، مینی، میکرو یا نانو معامله می‌کنید. معاملات فارکس به این چهار واحد اندازه‌گیری استاندارد تقسیم می‌شوند تا تغییرات کوچک در ارزش یک ارز را محاسبه کنند. بیایید چند مثال در خود معاملات فارکس برایتان بزنیم تا بهتر مفهوم لات را درک کنید.

مثال‌های زیر همگی مربوط به جفت ارز EURUSD است که یورو (ارز پایه) را در برابر دلار (ارز مظنه) مبادله می‌کند. برای مثال، شما تحلیل کرده اید که یورو در برابر دلار تقویت می‌شود. اگر قیمت این جفت ارز در حال حاضر 1.30 دلار باشد، به این معنی است که می توانید 1 یورو را با 1.30 دلار مبادله کنید. به بیان دیگر، برای خرید 1 یورو به 1.30 دلار نیاز دارید.

لات استاندارد در فارکس چقدر است؟

لات استاندارد در فارکس برابر با خریداری 100000 واحد از یک ارز است.

اگر نرخ مبادله EUR/USD در بروکر 1.30 دلار باشد، یک لات استاندارد برابر با خریداری 100,000 واحد از ارز پایه یعنی معادل 130,000 واحد از متقابل یا همان دلار خواهد بود. این بدان معناست که در قیمت فعلی، برای خرید 100,000 واحد از ارز پایه یا همان یورو، به 130,000 واحد از ارز متقابل یا همان دلار (USD) نیاز دارید.

لات مینی در فارکس چیست؟

یک لات مینی فارکس یک دهم (0.1) لات استاندارد است. این بدان معناست که یک مینی لات در فارکس به اندازه 10,000 واحد از یک ارز ارزش دارد. اندازه یک لات کوچکتر از لات استاندارد، همینطور به این معنی است که سود و زیان آن نیز کمتر از یک لات استاندارد است.

اگر نرخ مبادله EUR/USD در بروکر 1.30 دلار باشد، اندازه یک مینی لات از ارز پایه معادل 13,000 واحد از ارز متقابل خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 10,000 واحد یورو به 13,000 واحد از ارز متقابل (USD) نیاز دارید.

لات میکرو در فارکس چیست؟

یک لات میکرو در فارکس، یک صدم اندازه یک لات استاندارد است. این بدان معناست که ارزش آن 1000 واحد ارز است. لات‌های میکرو در فارکس نیز به لوریج کمتری نیاز دارند، بنابراین یک نوسان کوچک به اندازه‌ای که لات‌های بزرگتر ممکن است بهتان سود بدهند یا ضرر وارد کنند، تأثیر مالی نخواهد داشت.

اگر نرخ مبادله EUR/USD در بروکر 1.30 دلار باشد، یک میکرو لات از ارز پایه معادل خریداری 1,300 واحد از ارز متقابل خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 1,000 واحد یورو به 1,300 واحد از ارز متقابل (USD) نیاز دارید. مطلب مرتبط: اخبار فارکس را از اینجا دنبال کنید.

لات نانو در فارکس چیست؟

یک لات نانو فارکس یک هزارم اندازه یک لات استاندارد است و برابر با 100 واحد از آن ارز است.

اگر نرخ مبادله EUR/USD در بروکر 1.30 دلار باشد، یک لات نانو از ارز پایه معادل 130 واحد از ارز متقابل خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 100 واحد یورو به 130 واحد از ارز متقابل (USD) نیاز دارید.

چگونه اندازه لات را هنگام معامله در فارکس محاسبه کنیم؟

شما معمولاً نیازی به محاسبه اندازه لات ندارید، زیرا پلتفرم معاملاتی شما باید آنچه را که باید بدانید را به شما بگوید. هنگامی که معامله می‌کنید باید مشخص باشد که چه گزینه‌هایی در دسترس هستند - استاندارد، مینی، میکرو و نانو - و از چه اندازه لات استفاده می‌کنید. و اما در بروکرها، آنچه به شما اجازه می‌دهد لات‌هایی با اندازه‌های متفاوت و حتی بزرگتر از حالت استاندارد انتخاب کنید، چیزی نیست جز لوریج یا اهرم. حال شاید این سوال برایتان پیش آید که لوریج چیست؟ در ادامه مفهوم لوریج را باهم بررسی میکنیم.

اهرم/لوریج چیست؟

احتمالاً از خود می‌پرسید که چگونه یک سرمایه گذار کوچک مانند شما می‌تواند چنین مبالغ زیادی را معامله کند؟ چگونه ما لات‌هایی را می‌توانیم انتخاب کنیم که مقدار زیادی از یک ارز را خریداری می‌کنند در حالیکه مبلغی که ما برای معاملات سرمایه گذاری می‌کنیم، بسیار کمتر از آن است؟ خب، باید بدانید که این موضوع، مربوط به همان لوریج یا اهرمی است که بروکر یا کارگزاری در اختیار شما قرار می‌دهد.

کارگزار خود را به عنوان بانکی در نظر بگیرید که اساساً 100,000 دلار برای خرید یک ارز به شما می‌دهد. تنها چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که به عنوان مثال، 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت به آن بدهید، که آن را برای شما نگه می‌دارد. مقدار اهرمی که استفاده می‌کنید به کارگزار شما و آنچه که شما انتخاب می‌کنید بستگی دارد. معمولاً کارگزارها به مقداری سپرده نیاز دارند که به عنوان مارجین (Margin) نیز شناخته می‌شود.

هنگامی که پول خود را واریز کردید، می‌توانید معامله کنید. کارگزار همچنین مشخص می‌کند که برای هر موقعیت (لات) معامله شده چقدر مارجین مورد نیاز است. به عنوان مثال، اگر اهرم مجاز 100:1 (یا 1٪ موقعیت مورد نیاز) باشد، و شما می‌خواهید موقعیتی به ارزش 100000 دلار معامله کنید، اما فقط 5000 دلار در حساب خود دارید، مشکلی نیست زیرا کارگزار شما 1000 دلار را به عنوان سپرده کنار می‌گذارد و به شما اجازه می‌دهد بقیه را از خود کارگزاری "قرض" بگیرید. در این شرایط بدیهی است که در این شرایط، درست است که این مقدار اضافی را بروکر به شما قرض می‌دهد، ولی هر ضرر یا سودی به موجودی نقدی موجود در حساب شما کسر یا اضافه می‌شود. در هر بروکر، حداقل سرمایه (مارجین) مورد نیاز برای هر لات از کارگزاری به کارگزاری دیگر متفاوت است. مطلب مرتبط: استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست

در مثال بالا، کارگزار به 1% کل سرمایه یا مارجین نیاز داشت. این بدان معناست که به ازای هر 100000 دلار در معامله، کارگزار مبلغ 1000 دلار را به عنوان سپرده می‌خواهد. فرض کنید می خواهید 1 لات استاندارد (100000) USD/JPY بخرید. اگر حساب شما مجاز به اهرم 100:1 باشد، باید 1000 دلار به عنوان مارجین کنار قرار دهید. 1000 دلار کارمزد نیست، بلکه یک سپرده است و وقتی معامله خود را می‌بندید، آن را پس می‌گیرید. باید به یاد داشته باشید که دلیل اینکه کارگزار به سپرده نیاز دارد این است که در حالی که معامله باز است، خطر از دست دادن پول در پوزیشن وجود دارد!

با فرض اینکه این معامله USD/JPY تنها موقعیتی است که شما در حساب خود باز کرده‌اید، باید حداقل 1000 دلار ارزش خالص حساب خود را همیشه حفظ کنید تا بتوانید معامله را حفظ کنید. این بدان معناست که اگر USD/JPY به قدری کاهش یابد که زیان معاملاتی باعث شود تا موجودی حساب شما اندکی به معاملات لوریج یا اهرم صفر نزدیک شود، سیستم کارگزار به طور خودکار معامله شما را برای جلوگیری از ضرر بیشتر می‌بندد.این یک مکانیسم ایمنی برای جلوگیری از منفی شدن موجودی حساب شما است.

اندازه گیری ارزش حرکت تک پیپی با هر لات در معاملات فارکس

برای انتخاب اندازه لات خود، به ریسکی که می‌خواهید متحمل شوید فکر کنید. هرچه اندازه لات بزرگتر باشد، مقدار سود و متقابلا مقدار ضررهای احتمالی شما بیشتر می‌شود، به عبارتی هر حرکت پیپ بزرگ‌تر می‌شود.

با این فرض که شما روی EUR/USD معامله می‌کنید، یک حرکت یک پیپی (یعنی قیمت جفت ارز یک پیپ جابجا شود) برای هر اندازه لات ارزش مبالغ پولی زیر را دارد:

لات استاندارد (1) = 10 دلار

لات مینی (0.1) = 1 دلار

لات میکرو (0.01) = 0.10 دلار

لات نانو (0.001) = 0.01 دلار

همانطور که می‌بینید، هر چه لات کوچکتر باشد، هزینه تغییر یک پیپی قیمت کمتر است. به نوبه خود، این بدان معناست که شما می‌توانید با معامله لات‌های کوچکتر ریسک کمتری داشته باشید. همچنین، لازم به ذکر است که در اکثر بروکرها به شما این امکان داده می‌شود که لات‌ها را به عنوان ضریبی نیز انتخاب کنید، مثلا اگر به عنوان مثال لات‌های بالا را با ضریب 5 در نظر بگیریم، با حرکت تک پیپی، ارز زیر را پیدا می‌کنند:

5 لات استاندارد (5) = 50 دلار

5 لات مینی (0.5) = 5 دلار

5 لات میکرو (0.05) = 0.50 دلار

5 لات نانو (0.005) = 0.05 دلار

نقش لات در اسپردهای معاملات فارکس

همچنین باید بدانید که در معاملات فارکس، در واقع مبلغی هم به عنوان کارمزد در نظر گرفته می‌شود که همان تفاوت قیمت خرید و فروش یا همان buy و sell (یا ask و bid) است. این مبلغ، که معمولا در کارگزاری‌ها به شکل پیپ یا پیپت (5 رقم بعد از اعشار) نشان داده می‌شوند، در جفت ارزهای مختلف و زمان‌های مختلف متغیر هستند و بر همین اساس، باید حواستان باشد که لاتی که انتخاب می‌کنید، در ضرری که اسپرد ممکن است به شما متحمل شود هم بی تاثیر نیست.

به عنوان مثال اگر روی جفت ارز EUR/USD معامله می‌کنید و اسپرد آن در حال حاضر 1 پیپ باشد، این بدان معناست که زمانیکه با یک لات استاندارد وارد معامله می‌شوید ابتدا با ضرری 10 دلاری مواجه خواهید شد که در ابتدا باید صبر کنید قیمت اندکی بالا برود و این ضرر جبران شود و سپس به سود برسید.

جمع بندی

لات‌های سیگنال فارکس درواقع واحدهای اندازه گیری در فارکس هستند. آنها تعیین می‌کنند که چند واحد از یک ارز را می‌خواهید خریداری کنید و شما می توانید از بین لات های استاندارد، مینی، میکرو و نانو یکی را انتخاب کنید. هر یک از این لات‌ها، در میزان سود یا ضرری که در هر پوزیشن معاملاتی کسب میکنید متاثر هستند به گونه‌ای که هرچه لات بزرگتر باشد، میزان سود یا ضرر نییز بیشتر خواهند بود. باید با استراتژی مناسبی که در معاملات انتخاب می‌کنید لات مناسبی را هم انتخاب کنید تا در صورت حرکتی غیر منتظره از سوی بازار، ضرر بیش از اندازه ای را متحمل نشوید.

آموزش استفاده از لوریج در فارکس

معامله‌گران زیادی در بازار فارکس در حال فعالیت هستند بدون آنکه درک درستی از مفاهیم اولیه مارکت مثل مارجین، اهرم یا لوریج (leverage) و استاپ اوت (stop out) داشته باشند. با توجه به نقش مهم و حساسی که لوریج و مارجین در معاملات دارند، ممکن است درک معامله‌گر در بازار فارکس مطابق با واقعیت این مفاهیم نباشد و برای او مشکل ایجاد کند. دانستن صحیح این موارد برای هر معامله گر بسیار مهم است و می‌تواند در معاملات و موفقیت تریدر کمک زیادی کند.

مفهوم لوریج در فارکس

اهرم یا لوریج ابزاری است که بروکرهای فارکس در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که معامله‌گر بتواند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کند.

تعریف کتاب درسی از اهرم، داشتن توانایی کنترل مقدار زیادی پول با استفاده از هیچ یا بسیار کم از پول خود و قرض گرفتن بقیه است. در بازارهای ارز خارجی و به طور کلی در بازارهای مالی، معاملات اهرمی به عنوان عمل استفاده از پول قرض گرفته شده از یک کارگزار فارکس برای افزایش پتانسیل درآمد تعریف می‌شود.

به بیان ساده‌تر، معاملات اهرمی، که به عنوان معاملات مارجین نیز شناخته می‌شود، اساساً پول قرضی است که توسط یک کارگزار فارکس برای شرکت در معاملات بالقوه سود بالا در بازار فارکس بدون نیاز به سرمایه‌گذاری بخش عظیمی از سرمایه خود ارائه می‌شود. ۵۰۰۰۰ دلار برای سرمایه گذاری ۵۰۰۰۰ دلار.

این اهرم ۱:۱ یا بدون اهرم نامیده می شود.

به عنوان مثال وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۲۰۰ (یک به دویست) باشد، شما می‌توانید ۲۰۰ دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابراین برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۵۰۰ دلار بپردازید. می‌توان گفت با لوریج ۱:۲۰۰ قدرت معامله شما در حساب مضربی از ۲۰۰ پیدا می‌کند.

در مثالی دیگر اگر لوریج حساب شما ۱:۱۰۰ باشد و تصمیم داشته باشید یک معامله ۱۰۰ دلاری انجام دهید، تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر برای انجام یک معامله که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می‌توانید این معامله را انجام دهید. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا می‌کند. این بدان مفهوم است که شما برای انجام معامله‌ای با حجم یک لات با توجه به اهرم ۱:۱۰۰ باید هزار دلار پول در حساب خود داشته باشید. حال اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد، پول مورد نیاز برای این معامله تنها ۱۰۰ دلار خواهد بود.

حال به طرح یک مساله می‌پردازیم: تصور کنید که شما تصمیم دارید معامله‌ای با حجم ۱۰ لات USD، در حسابی که لوریج آن ۱:۲۰۰ است انجام دهید. چه مقدار دلار در حسابتان برای انجام این معامله لازم دارید؟

بدون احتساب لوریج، هر لات استاندارد برابر با صد هزار دلار می‌باشد. شما قصد معامله ۱۰ لات را دارید، پس حجم معامله شما ۱۰ ضربدر صد هزار می‌باشد. یعنی یک ملیون دلار. با لوریج ۱:۲۰۰ باید یک دویستم حجم معامله را تامین کنید. پس ۵۰۰۰ دلار لازم دارید تا ۱۰ لات در این حساب ترید کنید.

زمانی که شما در حال معامله در فارکس هستید، اهرم ۱:۱ ندارید، شما از ۱:۳ تا نسبت اهرم فارکس ۱:۵۰۰ اهرم دارید. اما عوامل مهمی که باید در مورد اهرم در معاملات فارکس بدانید چیست؟

چگونه از لوریج استفاده کنیم

اولین چیزی که باید بدانید این است که چگونه از لوریج در معاملات فارکس استفاده کنید. بیایید اهرم ۱:۱۰۰ را به عنوان مثال در نظر بگیریم. نسبت اهرم فارکس ۱:۱۰۰ به این معنی است که شما می‌توانید ارزش فرضی را ۱۰۰ برابر بیشتر از سرمایه در حساب معاملاتی خود معامله کنید. بنابراین اکنون، شما به سادگی پول بیشتری در حساب معاملاتی خود دارید و این توانایی را دارید که اساساً از معاملات ارزی خود استفاده کنید.

به عنوان مثال، برای کنترل موقعیت ۵۰۰۰۰ دلاری، بروکر فارکس شما ۵۰۰ دلار از حساب شما کنار می‌گذارد و شما می‌توانید ۵۰۰۰۰ دلار با ۵۰۰ دلار کنترل کنید. این به این معنی است که با نسبت اهرمی ۱:۱۰۰ ، باید مارجین مورد نیاز فقط ۱% را در حساب فارکس خود برآورده کنید.

مفهموم مارجین (Margin)

مارجین مقدار پولی است که برای یک پوزیشن یا معامله مورد نیاز است. مقدار مارجین به کمک لوریج تعیین می‌شود. اما ابتدا تصور کنیم که لوریجی در کار نیست در واقع حساب شما لوریج ۱:۱ دارد.

فرض کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری دارید و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا بخرید. یعنی یک پوزیشن Buy در جفت ارز EURUSD انجام دهید. حال شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ با فرض اینکه نرخ برابری یورو به دلار برابر ۱.۱۷۵۸ باشد. در واقع چه میزان مارجین برای انجام این معامله در حسابی که لوریج ۱:۱ دارد مورد نیاز است؟

وقتی نرخ برابری در جفت ارز EURUSD برابر ۱.۱۷۵۸ است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱.۱۷۵۸ دلار آمریکا می‌باشد، پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو باید ۲۳۵۱ دلار آمریکا بپردازیم (۲۰۰۰*۱.۱۷۵۸=۲۳۵۱).

اگر شما یک پوزیشن خرید ۲۰۰۰ یورویی روی جفت ارز EURUSD بگیرید، مقدار ۲۳۵۱ دلار از موجودی حساب شما بلافاصله در این معامله درگیر می‌شود که همان میزان مارجین مورد نیاز است.

حال با توجه به اینکه هر لات برابر با ۱۰۰ هزار واحد است، برای اینکه بتوانیم ۲۰۰۰ یورو بخریم باید حجم معامله‌مان را روی ۰.۰۲ لات قرار دهیم ( ۲۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰*۰.۰۲ ). برای خرید این ۲۰۰۰ یورو مقدار ۲۳۵۱ دلار از حساب شما پرداخت می‌گردد که این مبلغ مارجین نامیده می‌شود.

حال بیایید مفهوم لوریج را وارد بحث کنیم، فرض کنیم که حساب شما لوریج ۱:۱۰۰ دارد. در این حالت برای خرید همان دو هزرا یورو در مقابل دلار آمریکا که در حالت قبل بررسی کردیم، شما باید یک صدم مقدار پول لازم را پرداخت کنید. یعنی باید ۲۳۵۱ را تقسیم بر صد کنیم که برابر با ۲۳.۵۱ دلار است. به عبارت دیگر مقدار مارجین درگیر ما در این معامله با لوریج ۱:۱۰۰ برابر با ۲۳.۵۱ دلار خواهد بود.

تفاوت مارجین و لوریج

همانطور که گفته شد بالانس مقداری پولی است که در حساب معاملاتی ما وجود دارد و هرگاه یک معامله باز می‌کنیم مقداری از این پول برای معامله استفاده می‌شود که به آن مارجین گفته می‌شود. اما لوریج همان اهرمی است که بروکر در اختیار ما قرار می‌دهد تا بتوانیم معاملات با حجم بالاتری را با مقدار پول کم انجام دهیم.

استاپ اوت چیست؟

برای اینکه به مفهوم استاپ اوت پی‌ببریم ابتدا باید چند مورد از اصطلاحات بازار را تعریف کنیم.

اولین مورد بالانس (Balance) می‌باشد، میزان پولی که در حساب معاملاتی ما قرار دارد بالانس گفته می‌شود. به عنوان مثال اگر شما یک اکانت ۱۰۰۰ دلاری دارید و هیچ پوزیشن بازی هم نداشته باشید، بالانس حساب شما ۱۰۰۰$ خواهد بود.

دومین مورد اکوئیتی (Equity) می‌باشد. اکوئیتی برابر با بالانس حساب به علاوه مقدار متغیر سود یا ضرر پوزیشن های باز در لحظه می‌باشد.

اکوئیتی = بالانس + سود یا ضرر متغیر

زمانی که شما هیچ پوزیشن بازی نداشته باشید میزان بالانس و اکوئیتی شما باهم برابر خواهد بود.

سومین مورد مارجین آزاد یا Free margin می‌باشد. این مقدار برابر با تفاوت مارجین درگیر و اکوئیتی حساب است.

مارجین آزاد = اکوئیتی – مارجین

وقتی که شما هیچ پوزیشن بازی نداشته باشید، هیچ مقدار پولی از حسابتان در مارجین استفاده نشده است. بنابراین همه پولی که در حسابتان دارید آزاد است. تا زمانی که شما هیچ پوزیشنی نداشته باشید. اکوئیتی حساب شما و فری مارجین با بالانس حساب شما برابر است.

اکنون به اصطلاح سطح مارجین یا Margin Level که برای معامله گران بسیار مهم است می‌رسیم، که همان نسبت اکوئیتی به مارجین می‌باشد (به درصد).

سطح مارجین = ( اکوئیتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰

توجه داشته باشید که درک مفهوم سطح مارجین یا مارجین لول، بسیار با اهمیت هست. بروکر توسط این معیار تشخیص می‌دهد که معامله‌گر امکان ترید دارد یا خیر.

تفاوت مارجین کال و استاپ اوت

می‌توان گفت اکثر بروکرها سطح صد درصد را برای سطح مارحین در نظر گرفته‌اند. این محدودیت را سطح کال مارجین (Margin Call) نامیده می‌شود. سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز می‌توانید پوزیشن‌هایتان را ببندید، اما نمی‌توانید پوزیشن جدیدی بگیرید.

تا اینجا متوجه شدیم در صورتی که مارجین لول ما به زیر ۱۰۰ درصد برسد حساب ما کال مارجین شده است .حال اگر این مقدار همچنان کاهش یابد و به سطح استاپ اوت تعیین شده توسط بروکر برسد، حساب ما و معاملاتمان استاپ اوت شده و به ترتیب از معامله‌ای که در ضرر بیشتر است بسته می‌شود.

به عنوان مثال شما یک حساب استاندارد در بروکر آمارکتس دارید و سطح استاپ اوت این حساب برابر با ۲۰% است، به محض اینکه مارجین لول به ۲۰% برسد معاملات شما (از برزگترین پوزیشن به کوچکترین) یکی پس از دیگری بسته می‌شود.

میزان استاپ اوت هر نوع حسابی را می‌توانید در قسمت مشخصات انواع حساب‌ها در بروکر مورد نظر خود ببینید.

بنابراین باید توجه داشت که مفاهیم مارجین، لوریج و استاپ اوت در فارکس بسیار مهم است و معامله‌گران باید همواره با رعایت مدیریت سرمایه و استفاده از اهرم مناسب در معاملاتشان از وقوع کال مارجین و استاپ اوت شدن جلوگیری کنند.

معملات اهرم دار چیست ؟

روش های گوناگون و متفاوتی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود دارد، در صورتی که در بازار کریپتو کارنسی مشغول به فعالیت هستید، حتما عبارات معاملات مارجین، یا داد و ستد رمز ارز ها با اهرم و یا معاملات اهرمی و عبارت شورت کردن یا همان فروش متقاضی به گوشتان خورده است. همه ی این اصطلاحا بیانگر عبارت معاملات اهرم دار است. در ادامه به بررسی تمامی اطلاعات و توضیحات لازم در این راستا خواهیم پرداخت. در پاسخ به این که معاملات اهرم دار به چه معنا می باشد، باید گفت که: معامله گران در این نوع معامله می توانند از پلتفرم معاملاتی که دارند، قرض بگیرند. در معاملات مارجین یا همان معاملات اهرم دار، سرمایه گذاران می توانند با با قدرت و سرمایه ی بیشتری نسبت به دارایی واقعی خودشان، معامله کنند.

این روش از معامله ی ارزهای دیجیتال یکی از روش های متداول و مرسوم معاملاتی می باشد که به کاربران خود این امکان را می دهد تا با وام گرفتن از سایر معامله گران موجود در صرافی، سرمایه ی زیادی را برای خرید و تهیه ی یک رمز ارز در اختیار داشته باشند. حتی معامله گران می تواند از خود صرافی نیز اقدام به دریافت وام نمایند. در صورتی که در معاملات معمولی، معامله گران تنها می توانند از سرمایه ی موجود خود اقدام به خریداری رمز ارزهای ارائه شده نمایند. اما در معاملات مارجین، کاربران می توانند به راحتی سرمایه ی خود را چندین برابر کرده و سپس اقدام به معامله ی رمز ارز مورد نظر خود نماید. منظور از اهرم در این معاملات در واقع یک عدد و ضریبی است که کاربران سرمایه ی خود را در آن ضرب می کنند. به عنوان نمونه اگر معامله گر از اهرم 10 برابر برای انجام معامله های خود استفاده کند، می تواند ده برابر بیشتر از حالت معمولی از معامله سود بگیرد.

بررسی اجمالی معاملات اهرم دار

در نگاه اول، معاملات اهرم دار شاید جالب به نظر بیاید و ده برابر شدن سود در هر خرید موجب جلب توجه هر فردی شود. ولی در همین راستا ذکر این موضوع از قاعده مستثنی نمی باشد که معاملات اهرام دار نیز دارای برخی نقاط ضعفی هستند که به سادگی نمی توان از آن ها چشم پوش کرد. به عنوان نمونه می توان به این مورد اشاره کرد که استفاده از ضریب های موجود در معاملات مارجین در رمز ارزها، منجر به افزایش حجم پوزیشن معاملاتی شده و سرمایه ی اولیه ی معامله گران را در معرض خطر زیادی قرار می دهد. در این راستا شاید برخی سوالات اساسی برای معامله گران ایجاد شود، آن ها این است که آیا در زمان انجام معاملات اهرم دار، امکان از دست دادن سرمایه وجود دارد یا نه؟ و سوال دیگر این است که در صورت استفاده از ضریب ده برای معاملات مارجین، امکان دارد در معادله 10 برابر ضرر اصلی به صرافی بدهکار شویم یا خیر؟

در پاسخ به این سوالات ایجاد شده باید گفت که، از نقاط مثبت این معاملات در این است که ریسک ضرر کردن در معاملات اهرم دار بستگی به میزان ضریب و اهرم استفاده شده ندارد. یعنی در صورت استفاده از ضریب 10 برای انجام معاملات مارجین، ضرری که شما امکان دارد با آن رو به رو شوید دیگر ده برابر نمی شود. استفاده از این نوع معاملات اکثر در بازارهای کم سرعتی که دارای نوسانات کمی نیز می باشد بسیار رواج دارد. ولی امروزه انجام معاملات اهرم دار، در بازار های سریع و با نوسانات زیاد نیز طرفداران زیادی برای خود پیدا کرده است.

بررسی مزایا معاملات اهرم دار ارزهای دیجیتالی در چیست

معاملات ماجین و یا اهرم دار از مزایای و معایب زیادی برخوردار هستند که در ادامه به بررسی تمامی آن ها خواهیم پرداخت. مزیت های استفاده از این معاملات دستیابی و کسب سودهای زیاد و چشم گیری می باشد که همواره همین موضوع موجب جذب طرفداران زیادی به این معاملات شده است. این نوع از معاملات موجب کم شدن میزان سرمایه ای که باید به دست صرافی نگهداری گردد، می شود. و همین امر موجب کم شدن و به حداقل رسیدن هک های این معاملات می شود. معاملات مارجین ارزهای دیجیتال، معامله گران را در موقعیت های بسیار سود آورتر از معاملات معمولی قرار می دهد. به عنوان نمونه در موقعیتی که اهرم 100 برابر فعال و قابل استفاده باشد، موجب می شود تا صد برابر از موقعیت های معمولی و معاملات معمولی ، سود به دست سرمایه گذار برسد.

این نوع از معاملات اهرم دار برای کاربران مجرب و معامله گران فعال و دارای استراتژی بسیار مفید خواهد بود. چرا که معامله گران با استفاده از این معاملات مارجین به اندازه ای قدرتمند می شوند که می توانند از بازارهای نزولی نیز، کسب سود نمایند.فردی که قدرت پیش بینی کاهش قیمت زیاد یک دارایی را داشته باشد به راحتی می تواند قسمتی از پرتفوی خود را به یک پوزیشن دیگری مختص کرده و با استفاده از سودی که دریافت می کنند، ضرر کاهش قیمت زیاد را جبران نماید. برای کاربران فعال در حوزه ی رمز ارز و بازار های کریپتو کارنسی استفاده از این معاملات بسیار توصیه می شود، مخصوصا اگر به خوبی بتوانند از روند حرکتی قیمت های بازار بر آیند و یا قیمت ها را پیش بینی کنند، معاملات مارجین بهتری نوع داد و ستد برای آن ها خواهد بود. استفاده از محصولات اهرمی موجب اتصال کوتاه به بازار می شود و سرمایه گذار را قادر می سازد تا از بازارهایی که در حال سقوط هستند و یا در حال افزایش بهره وری اند برای گمانه سازی استفاده کنند.

بررسی معایب معاملات اهرم دار به چه صورت است

معاملات مارجین یا همان معاملات اهرم دار سود ها و ضررهای زیادی را می توانند کسب کنند. از آن جا که معامله گر یک فرد مبتدی باشد و دارایی اولیه آن در مقایسه با سایر تریدها کمتر باشد، خیلی راحت می توان میزان سرمایه و دارایی خود را در معرض خطر قرار داده و از دست دهد. برای همین خاطر بایستی برای تریدی که انجام می دهد از لحاظ ارزش و پتانسیل نزولی تمامی موارد را به صورت کامل در نظر بگیرند تا موجب مدیریت ریسک معامله های خود شود. در زمان ترید کردن با استفاده از معاملات اهرم دار، معامله گر از منافع مالکیت حقیقی صرف نظر می کند. و بدون امتیاز سهام دار می شود. به عنوان نمونه استفاده از محصولات اهرمی می تواند تاثیر زیادی را بر روی پرداخت سود سهام داشته باشد و به جای کسب سود، با در نظر گرفتن کوتاه و یا طولانی بودن پوزیشن شما، مبلغ از حساب دارایی شما کم و یا زیاد شود.

از دیگر نقاط منفی و ایرادات این معاملات در تماس های مارجین است، به این صورت که اگر موضوع معامله گر علیه آن حرکت کند، ارائه دهنده ی آن امکان دارد از معامله گر درخواست برگرداندن ترید خود و وجوه اضافی را داشته باشد. به این کار، تماس مارجین می گوید. بایستی معامله گر در این حالت برای کم کردن میزان وجوه کلی، اقدام به اضافه نمودن سرمایه و یا پوزیشن های خروج نماید. از دیگر معایب اصلی این معاملات، هزینه های بودجه است. در زمان استفاده از اهرم، به صورت تاثیر گذار، برای معامله گر وام تعلق می گیرد تا با استفاده از آن، پوزیشن را با هزینه های سپرده و وام باز کند. البته در مواردی که معامله گر قصد باز کردن پوزیشن را یک شبه دارد، برای پرداخت هزینه های این کار، کارمزدی از آن گرفته می شود

در بازارهایی می توان از لوریج یا ضریب اهرم استفاده کرد که به شرح زیر هستند:

• شاخص ها: منظور از شاخص همان نمایش عددی است که از عملکرد گروهی دارایی ها از یک صرافی و یا ناحیه و یا مناطق گرفته می شود.
• فارکس: منظور از فارکس، داد و ستد رمز ارزها با هدف دریافت سود است. این بازار مالی یکی دیگر از پر ترید ترین بازارهای مالی در کل دنیا است.
• ارزهای رمزنگاری شده: با استفاده از این ضرایب، معامله گران می توانند ترید های خود را بر اساس رمز ارزهای پایه ی اصلی مانند اتریوم و بیت کوین انجام دهند بدون این که سرمایه ی زیادی را به هم گره بزنند.

بررسی ضریب اهرمی رمز ارز

یکی از مفاهیم اصلی در بازارهای مالی، ضریب اهرمی رمز ارز و یا لوریج می باشد. میزان تغییر قیمت جفت ارزها در بازارهای مالی حدود یک درصد است که این حدود از تغییر قیمت برای معامله گران جذابیت زیادی را به آن صورت نخواهد داشت. در راستای همین موضوع، مفهوم ضریب اهرمی یا همان لوریج ابداع شد که با استفاده از این تکنیک، معامله گران بتوانند سرمایه ی خود را ده تا هزار برابر از سرمایه ی فعلی خود نمایند. این استراتژی به همان صورت که بسیار جذاب به نظر می رسد، به همان اندازه نیز می تواند ریسک پذیر و خطرناک باشد. بنابراین سرمایه گذاران در حین استفاده از این معاملات بایستی صفر شدن موجودی سرمایه خود را نیز در نظر بگیرند. به این اصطلاح در واقع کال مارجین گفته می شود.

ضریب اهرمی یک نوع ابزار می باشد که معاملات لوریج یا اهرم به وسیله ی کارگزاران و یا همان بروکرها در اختیار معامله گران قرار داده می شود و تریدرها به راحتی می توان با استفاده از آن ها قدرت دریافت سودهای بیشتری را به دست بیاورند. به عنوان نمونه، تصور کنید که موجودی حساب یک تریدر یک دلار می باشد و معامله گر می خواهد با استفاده از معاملات اهرم دار، اهرم خود را بر روی عدد ده تا هزار تنظیم نمایند، در این صورت توان خرید و معامله ی آن ها ده تا هزار برابر موجودی حسابش می شود.

پلتفرم های گوناگونی برای انجام معاملات اهرم دار وجود دارد. با توجه به این که استفاده از این پلتفرم ها برای کاربران ایرانی با تحریم و محدودیت هایی روبرو است که برای بهره مند شدن از این پلتفرم، تریدرها بایستی با استفاده از بعضی راهکارها اقدام به تغییر آی پی کشور خود نمایند. بهترین پلتفرم ها برای انجام معاملات مارجین به شرح زیر هستند:

• سایت باینس
• سایت بیت مکس
• سایت وال کلاب
• سایت هوبی
• سایت کراکن

بررسی انواع معاملات اهرم دار

دو روش برای انجام این معاملات وجود دارد که به شرح زیر است:

• معاملات اهرم دار حالت خرید استقراضی: در این روش از انجام معاملات مارجین، معاملات به صورت معمولی انجام می شود. به این صورت که خرید رمز ارز در زمان کاهش قیمت ان انجام می پذیرد و زمانی که قیمت رمز ارز خریداری شده بالا رفت می توان اقدام به فروش آن نمود. در این حالت معامله گران با استفاده از معاملات اهرم دار حالت خرید قرضی، فرض را بر این می گذارند که با بیشتر شدن قیمت ها می توانند کسب سود نمایند.
• معاملات اهرم دار حالت فروش استقراضی: در این روش از انجام معاملات مارجین، انجام معاملات دقیقا برعکس روش اول صورت می پذیرد. اگر بخواهیم واضح تر توضیح دهیم باید بگوییم که، معامله گر زمانی می تواند از خرید خود سود کسب کند که قیمت ها از زمان خریداری شده کاهش یابد. در این شرایط معامله گران ارزهای دیجیتالی که فعلا مالک آن ها نیستند را می توانند به فروش برسانند.

در همین راستا ذکر این موضوع از قاعده مستثنی نمی باشد که در بیشتر معاملات اهرم دار از محصولات مشتق شده استفاده می شود. به این صورت که، معامله گر ابزاری را که ترید می کند که ارزش خود را از دارایی های اصلی گرفته باشد نه این که خود آن دارایی را داشته باشید. از جمله محصولات اصلی ضریب اهرم با لوریج به صورت زیر هستند:

معاملات اهرمی (Leverage) چیست؟

اولین قدم های خود را در دنیای کریپتو برمیدارید و بدنبال استفاده از معاملات اهرم دار هستید؟ پس مطلب زیرمیتواند برای شما بسیار مفید باشد.

“از اهرم استفاده کنید یا از آن استفاده نکنید؟ ” در بازار کریپتو جایی که نوسانات همیشه وجود دارد ، ریسک پذیری می تواند سود شما را بیشتر کند اما می تواند ثابت کند بسیار هم خطرناک است. یکی از بزرگترین خطرات در معاملات کریپتو، استفاده از اهرم است ، به ویژه هنگامی که در این زمینه به خوبی شناخت ندارید.

اهرم(leverage) دقیقا چیست؟ چرا اهرم خطرناک معاملات لوریج یا اهرم است؟ چگونه باید از آن استفاده کرد؟ اینها همه سوالات خوبی هستند که در پایین درباره آن ها توضیح میدهیم.

اهرم(leverage)چیست؟

با استفاده از اهرم ، شما در اصل از بروکر برای انجام یک سرمایه گذاری بهتر پول قرض می کنید. مثلا شما میخواهید به مبلغ ۱۰۰۰ دلار بیتکوین بخرید اما پول آن را ندارید. پس میتوانید از اهرم ۱۰ برابر استفاده کنید و فقط با ۱۰۰ دلار به ارزش ۱۰۰۰ دلار بیتکوین بگیرید.

حالا چه اتفاقی می افتد؟

شما در حال حاضر ۱۰۰۰ دلار BTC روی حساب معامله خود دارید و شما اساسا سوار یک اسب وحشی به نام “معاملات اهرمی” هستید. هدف از اهرم این است که نوسانات بازار سود بیشتری بگیرید.

مثلا بگوییم که شما با ۱۰۰۰ دلاری که وام گرفته اید شرط می بندید که ارزش بیتکوین بالا میرود که به آن معامله long میگویند. حالا اگر قیمت بیتکوین ۲۰ درصد بالا برود شما ۲۰۰ دلار سود میکنید.

اما اگر قیمت آن ۲۰ درصد کاهش یابد چه اتفاقی می افتد؟ ممکن است آن را درست حدس زده باشید ۲۰۰ دلار کاهش می یابد (به یاد داشته باشید که در ابتدا فقط ۱۰۰ دلار داشتید). این بدان معناست که از هر اعتباری که در حساب خود دارید استفاده می شود که آن ضرر را جبران کند. به عبارت دیگر ، شما لیکویید میشوید.

پوزیشن long یا short؟

ما قبلاً “long و short ” را توضیح دادیم. آنها دقیقاً چه هستند و چگونه با اهرم ارتباط دارند؟

پوزیشن long اساساً شرط بندی بر این واقعیت است که یک ارزش دارایی در حال افزایش است در حالی که در پوزیشن short کاملا در مقابل ، شرط می بندید که ارزش دارایی در حال کاهش است. بنابراین long اساساً خرید یک دارایی و انتظار برای رشد آن است تا سود حاصل شود. Short کاملا برعکس آن است.

انجام این کار با اهرم ، در واقع به معنای استفاده از این تاکتیک ها با وام های قرض گرفته شده است. اگر چه جذابیت یک پاداش بزرگ با اهرم بالا است ، اگر بازار برخلاف پیشبینی شما حرکت کند شما در معرض لیکویید شدن قرار میگیرید.

چرا اهرم خطرناک است؟

ممکن است بپرسید لیکویید چیست؟

لیکویید زمانی اتفاق می افتد که صرافی به اجبار پوزیشنی که شما برای ترید باز کرده اید را میبندد زیرا معامه اهرم دار شما با توجه به نوسانات شکست خورده است.

این پدیده زمانی رخ میدهد که قیمت یک ارز کریپتو درجهت مخاف قیمت پیشبینی شده شما حرکت میکند. مثلا اگر شما در یک معامله از اهرم ۱۰۰ استفاده کنید اگر قیمت آن ارز تنها ۱ درصد در جهت مخالف پیشبینی شما حرکت کند شما لیکویید میشوید و کل سرمایه خود را از دست میدهید.

۲. REKT شدن به دلیل نوسانات :

اولین چیزی که ممکن است متوجه شده باشید این است استفاده از اهرم در بازارنوسانی ، به طور بالقوه اگر کسی تجربه نداشته باشد به نتایج ناخوشایندی منجر می شود. بزرگترین ریسکی که هنگام استفاده از اهرم ممکن از با آن مواجه شوید REKT شدن است.

بسته به مبادله ، هر کارگزار اجرای یک “سپرده گذار ایمنی” را انجام میدهد. به عنوان مثال Binance ،اجازه می دهد که کاربران هنگام معامله با اهرم از ارزهای کریپتو خود به عنوان وثیقه استفاده کنند.

اگر ترید شما شکست بخورد بایننس از ارزهایی که شما به عنوان وثیقه گذاشتید استفاده میکند تا ضرر شما را جبران کند. نکته مهم این است که استفاده از اهرم در معاملات به تجربه و دانش زیادی نیاز دارد. همچنین ریسک آن با استفاده از لوریج های بالاتر افزایش میابد مثلا معاملات لوریج یا اهرم ریسک اهرم۱۰۰ بیشتر از ۵۰ است.

۳. بازکردن پوزیشن بدون دانش کافی ریسک زیادی دارد :

اگر به آمار نگاه کنیم ، می توانیم یک روند واضح را مشاهده کنیم ،اکثر معاملات اهرم دار شکست خورده به وسیله معامله گران بی تجربه انجام شده اند. اگر در کریپتو و ترید کردن تازه وارد هستید سعی نکنید از اهرم استفاده کنید. زیرا شما دربیشترین خطر ابتلا به REKT شدن هستید.

به منظور کار صحیح با یک ابزار خطرناک مانند اهرم ، فرد نیاز به دانش زیادی در رابطه با بازار دارد.

اگر به دنبال وارد شدن به معاملات اهرمی هستید ، توصیه می کنیم با آموزش درست و اصولی ترید کردن را شروع کنید. فقط پس از گذراندن مطالب آموزشی جدی و کار کردن با حساب های دمو ، باید ترید با لوریج را انجام بدهید.

چگونه با اهرم ترید کنیم؟

۱. بیاموزید ، بیاموزید و هرگز دست از یادگیری برندارید :

اهرم یک ویژگی بسیار خطرناک و پیشرفته در معاملات است صرف نظر از اینکه در حال معامله ارزهای کریپتو، سهام ، طلا ، فارکس و غیره هستید ، قبل از اینکه شروع کنید باید بسیار آموزش ببینید.

در دوره های آموزشی تریدرهای برجسته شرکت کنید از ویدیوهای آموزشی در یوتیوب استفاده کنید و تا میتوانید اطلاعاتی جذب کنید که پایه شما را در آموزش معامله گری قوی کند.

۲. قبل ازمعامله تمرین کنید :

برخی از صرافی ها امکان کار با پول کاغذی را ارائه می دهند.یعنی چه؟

“پول کاغذی ” اساسا پول بازی است. شما یک حساب جداگانه خواهید داشت جایی که می توانید از پول بازی خود استفاده کرده و با ریسک ۰ شروع کنید.

شما به همان ویژگی های معامله زنده دسترسی خواهید داشت ، اما پول خود را به خطر نمی اندازید. تمرین کنید تا قبل از شروع به ترید با سرمایه شخصی خود ، اعتماد به نفس کافی پیدا کنید.

۳.با همه سرمایه وارد نشوید :

هنگامی که شروع به ترید با پول خود می کنید ، هرگز بیشتراز چیزی که توان از دست دادنش را دارید وارد بازار نکنید. از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات زیادی است ، توصیه می شود که هرگز با لوریج بالا کار نکنید.

فقط پس از یادگیری کامل معامله با پول واقعی و اهرم های کوچک به سراغ معامله های بزرگتر بروید.

اگر حواستان پرت شود ، ضرر می کنید! حتی با وجود اینکه معاملات اهرم دار برای مبتدیان جذاب به نظر میرسد و به ظاهر میتواند پیروزی های بزرگی را به دنبال داشته باشد ، این معاملات میتوانند سرمایه شما را نابود کنند.

توصیه ما – با هیچ چیز پرریسکی بدون اطلاع دقیق از آن کار نکنید معاملات لوریج یا اهرم اگر تصمیم گرفتید کار کنید خیلی مواظب باشید. این یک توصیه مالی نیست!

اهرم (Leverage و یا لوریج) در فارکس چیست؟

اهرم فارکس ، می توان گفت یکی از مهمترین و در عین حال جذاب ترین ویژگی هایی که در بازار معاملات فارکس وجود دارد و توسط بروکر های مختلف فارکس یا بروکر فارکس ایران در اختیار افراد معامله قرار می‌گیرد اهرم فارکس یا لوریج می باشد.

اهرم در فارکس چیست؟

اهرم در فارکس عبارت است از نسبت وجوه معامله گر به اندازۀ اعتبار کارگزار. به عبارت دیگر اهرم، عبارت است از سرمایۀ قرض گرفته شده به منظور افزایش درآمدهای بالقوه. معمولاً اندازۀ اهرم فارکس چند برابر بیشتر از اصل سرمایه است.

اندازۀ اهرمه فارکس در شرکت های مختلف، متفاوت است و به شرایط معاملاتی ای که یک کارگزار فارکس به مشتریانش ارائه می دهد بستگی دارد.

نحوۀ انتخاب بهترین سطح اهرم

بهترین سطح اهرم کدام است؟ – پاسخ به این سوال این است که تعیین اینکه سطح اهرم درست کدام است مشکل است.

از آنجائیکه این اساساً به استراتژی معاملاتی معامله گر و چشم انداز واقعی نوسانات آیندۀ بازار بستگی دارد؛ این اسکالپرها و معامله گرانی که سریع از بازار خارج می شود هستند که سعی می کند از اهرمه بالا استفاده کند زیرا آنها معمولاً به دنبال معاملات سریع هستند اما معامله گران وابسته به موقعیت اغلب از اندازه های کم اهرم، استفاده می کنند.

شرکت IFC Markets اهرمهایی بین 1:1 تا 1:400 ارائه می دهد. بهترین اهرم برای معاملات در بازار فارکس، معمولاً 1:100 است. به عنوان مثال، اگر اصل سرمایه 1000 دلار باشد و اهرم نیز 1:100 باشد، در آن صورت در کل مبلغی معادل 100,000 دلار برای معامله موجود خواهد بود. لازم به ذکر است که معامله گران به دلیل وجود اهرم، می توانند معاملاتی با حجم های بالاتر انجام دهند. سرمایه گذارانی که دارای سرمایه های اندک هستند ترجیح می دهند که در مارجین (یا با اهرم) معامله کنند، چرا که اصل سپرده شان برای باز کردن موقعیت های معاملاتی مناسب کافی نیست.

همانطوریکه در بالا اشاره شد، متداول ترین اهرم در فارکس 1:100 است.

پس مشکل اهرم بالا چیست؟ – خب، اهرمه بالا، در کنار اینکه جذاب است اما بسیار خطرناک هم هست. اهرم در فارکس برای معامله گران تازه وارد به معاملۀ آنلاین و آنهایی که فقط به فکر استفاده از اهرمهای بزرگ هستند به این امید که سودهای کلان کنند می تواند واقعاً مشکلات بزرگی را ایجاد کند زیرا از این حقیقت غفلت می کنند که به همان میزان نیز در معرض زیان های بزرگ قرار می گیرند.

اهرم چگونه باعث ضرر شما می شود؟

اهرم همانند یک شمشیر دو لبه تیز یا به نفع و یا برعلیه شما عمل می کند. اگر با یک لات تجاری مینی به ارزش 10000 دلار معامله کنید، ارزش هر پیپ برابر با یک دلار خواهد بود. اگر 5 پیپ به دست بی آورید، همه چیز بسیار عالی است و شما با استفاده از 50 دلار 10% سود کرده اید و اگر 5 پیپ از دست بدهید، به همین سرعت 10% ضرر کرده اید.